中銀國際證券:中銀國際證券有限責任公司-中文百科頻道

業務介紹

投資銀行業務優勢

中銀證券投資銀行闆塊依托中銀集團的綜合化服務平台，長期緻力于為大型央企、地方國企、民營企業、金融機構、地方政府等各類客戶群體提供以投行業務為主導的一站式綜合化金融服務，通過專業化的融資及财務顧問服務為客戶創造價值。業務優勢包括：

行業深耕：在金融、文化、基建等傳統行業積累豐富的專業技術和項目實操經驗，同時積極強化TMT、生物醫藥和高端制造等新興行業的團隊配備。

承銷業績：股權及債權業務的承銷規模持續居于市場第一梯隊。

綜合服務：憑借中銀集團綜合化服務優勢為客戶提供一站式綜合金融服務。

跨境服務：聯合中銀國際控股，為客戶在境内外資本市場提供國際領先的專業化投行服務；依托中銀集團全球化優勢，支持中資企業跨境并購業務，服務國内企業布局全球市場二、投資銀行業務範圍。

投資銀行業務範圍

中銀證券投行闆塊根據客戶所處行業、發展階段和資本結構等，結合各類投行工具和産品，為客戶量身定制符合其業務發展需求的資本運作方式，業務範圍包括：n

（1）股權融資業務

主闆、創業闆和科創闆的首次公開發行股票并上市；

上市公司再融資，含配股、公開增發、定向增發、可轉債、優先股等；

私募引資财務顧問業務等。n

（2）債權融資業務

公司債、企業債、可交換債；

金融債、次級債、無固定期限資本債、地方政府債；

資産證券化及其他結構化産品。n

（3）财務顧問業務

上市公司重大資産重組财務顧問；

上市公司收購财務顧問；

企業收購兼并财務顧問；

企業重組改制财務顧問；

企業股權激勵财務顧問；

跨境并購财務顧問。

（4）新三闆業務

新三闆挂牌推薦；

新三闆公開及定向發行股票；

新三闆重大資産重組。

控股公司

公司最大的股東--中銀國際控股有限公司(以下簡稱“控股公司”)是中國銀行在香港設立的全資附屬公司，注冊資本10億美元，在全球擁有11家附屬機構，地域橫跨歐亞。控股公司也是中國成立最早的投資銀行，在海外規範經營二十餘年，同時接受中國、香港、英國等國家和地區監管機構的監管，對國際資本市場的運作規則非常熟悉，現已成為中國在海外擁有最強投資銀行專業隊伍、最大獨立國際配售網絡、管理資産最多、最為國際化的全功能投資銀行。

中銀國際證券與控股公司之間實行"一體化"運作模式，共同分享品牌資源、技術與管理資源以及人力資源與客戶資源。

業務及宗旨

中銀國際證券以高起點、國際化定位起步，借鑒國際投資銀行的管理及運作模式，發揮多元客戶資源與跨境市場資源的特有優勢，通過投資銀行與商業銀行的服務組合，為客戶提供全方位、高标準、一站式的全球資本市場服務。

目前公司已開展的業務有：境内發行的人民币普通股票（A股）、人民币特種股票（B股）、境内國債、融資融券、金融債券和企業債券的承銷業務及經紀業務；債券自營業務；投資顧問、财務顧問、企業重組購并顧問、項目融資顧問等顧問業務；投資咨詢業務以及客戶資産管理等業務。在中銀國際全球業務一體化的基礎上，還可以開展境外發行股票、債券等跨境業務。

中銀國際證券的經營宗旨是：為客戶提供最佳投行服務；為股東提供良好投資回報；為中國資本市場發展貢獻全力。

成功案例

（1）中銀證券助力中國中化股份有限公司成功發行35億元可續期公司債

4月29日，中銀證券作為聯席主承銷商助力中國中化股份有限公司成功發行35億元可續期公司債。

中化股份成立于2009年06月01日，由中國中化集團有限公司與中國化工集團有限公司聯合重組而成，為國務院國資委監管的國有重要骨幹企業，員工22萬人。重組完成後，中國中化業務範圍覆蓋生命科學、材料科學、基礎化工、環境科學、橡膠輪胎、機械裝備、城市運營、産業金融等八大領域，是全球規模最大的綜合性化工企業，并在生命科學業務中的農化、動物營養和材料科學業務中的氟矽材料、工程塑料、橡膠助劑等細分領域具有領先優勢。

本期債券發行規模35億元。品種一規模25億元，期限2+N年期，票面利率3.60%；品種二規模10億元，期限3+N年期，票面利率3.79%。

（2）中銀證券助力濟南金融控股集團有限公司成功發行5億元私募公司債

4月27日，中銀證券作為聯席主承銷商助力濟南金融控股集團有限公司成功發行5億元私募公司債。

濟南金控于2013年5月29日在濟南成立，是經濟南市委、市政府批準成立的市管一級企業和國有獨資公司。公司經營範圍包括：從事政府授權範圍内的國有資産投資、咨詢、管理與運營;資本運作及資産管理；在批準區域内以信息中介或者信息平台形式,向社會公衆提供信息以及相關資金融通的配套服務等。截至2020年9月,集團資産規模196餘億元，納入合并範圍的下屬二級子公司17家，形成“集團綜合管理，子公司分業經營”的經營架構。截至目前，發行人已擁有銀行、信托、擔保等11個牌照。

本期債券發行規模5億元，期限3年期，票面利率4.60%。

（3）中銀證券助力山東高速集團有限公司成功發行25億元可續期公司債

4月27日，中銀證券作為聯席主承銷商助力山東高速集團有限公司成功發行25億元可續期公司債。

山東高速集團是山東省基礎設施領域的國有資本投資公司，注冊資本459億元，資産總額1萬億元。集團大力發展基礎設施核心業務，緻力于打造主業突出、核心競争力強的基礎設施投資建設運營服務商和行業龍頭企業，為“交通強省”建設提供有力支撐。

截至目前，山東高速集團運營管理高速公路7745公裡，其中省内6156公裡，占全省的83%；擁有山東高速（600350.SH）、山東路橋（000498.SZ）、山高金融（0412.HK）、齊魯高速（1576.HK）、威海銀行（9677.HK）5家上市公司；獲評國内AAA級和國際A級信用評級，連續14年入選“中國企業500強”。

本期債券發行規模25億元，期限3+N年期，票面利率3.78%，全場倍數2.4倍。