回鹘介紹
回鹘是中國的少數民族部落，分布于新疆、内蒙古、甘肅、蒙古以及中亞的一些地區。788年改稱回鹘，取義為“回旋輕捷如鹘”。回鹘的全盛時期為八至九世紀。回鹘以外蒙古鄂爾渾河（Orkhon）河畔為核心，勢力進入天山地區和中亞。
回鹘是鐵勒諸部的一支，北朝後期開始處于突厥汗國統治之下，東突厥汗國瓦解以後回纥取得獨立，和鐵勒其他部落一起隸屬于唐。743年在唐朝的幫助下，回鹘滅突厥汗國，建立回纥汗國。788年回纥改名回鹘，848年黠戛斯滅回鹘汗國。其後漠北地區回鹘部落分為四部，一為烏介可汗為首的南下部分，從河套南下，由于侵擾唐朝邊疆被滅，部衆多數融入華北漢人；二為于宋、遼、金時代勢力強大之甘州回鹘與沙洲回鹘；三為西州回鹘（居高昌之地，即吐魯番），虔信摩尼教與佛教；而最為強大的一支西遷至七河流域，和當地天山的回鹘以及葛邏祿等鐵勒部落建立了威震中亞的喀喇汗王朝。
西元八世紀頃，西州回鹘使用起源于粟特（Soghd）文字之回鹘文字，且以此文字書寫佛典，現存經典有《金光明經》、《法華經普門品》、《彌勒下生經》、《尊勝陀羅尼經》、《天地八陽神咒經》等，由上述經典之跋文可知，彼等多重譯自藏文、吐蕃文、漢文等。[宋史列傳第二四九。
隋唐時期，回鹘部落聯盟為突厥汗國的重要構成部分。公元605年(隋大業元年)，回鹘聯合仆骨等部族起來反抗阿史那部族，并逐漸強大起來。公元646年(唐貞觀二十年)，回鹘配合唐軍攻滅了薛延陀政權，首領吐迷度自稱可汗，接受唐朝的管轄，唐在其地分置六府、七州。公元744年(天寶三年)，回鹘首領骨力裴羅自立為可汗，建立回鹘政權。這時回鹘控制的地區，東起今額爾古納河，西至今伊犁河流域，勢力日益強盛。
公元840年回鹘政權被黠戛斯推翻後，大部分回鹘人向西遷徙。一支遷到蔥嶺以西，一支遷到河西走廊，一支遷到西州(今新疆吐魯番)。西州回鹘又向西發展，以高昌(今新疆吐魯番)為中心，建立了高昌回鹘政權。西州回鹘後來改稱為"畏兀兒"，也就是今天的維吾爾族。
突厥、回鹘語言屬阿爾泰語系突厥語族。突厥創造了自己的文字，使用動物名稱作符号以計算年份。唐代以前，大漠南北的蒙古高原大半屬于突厥語世界。突厥和回鹘草原貴族都力圖加強對内蒙古東部地區契丹人、室人的統治，在契丹、室韋駐有官員。後突厥還似乎曾向興安嶺一帶移民。突厥、回鹘勢力進入内蒙古東部地區，便向室韋等族打開了通向大漠南北的門戶。突厥和回鹘對室韋人的經濟文化都有影響。
經濟文化
從646年回纥汗國建立，到840年汗國滅亡的近200年裡，通過助唐平定安史之亂、抵禦吐蕃對西域的進攻、和親、馬絹貿易等方式，回纥和唐王朝保持着相當密切的政治、經濟和文化往來，從而成為唐代中外文化交流的重要媒介之一，促進了唐代的中外文化交流。
一、唐代回纥發展概述及與唐政府的特殊關系
回纥是鐵勒的一支，該部自稱為“Uyghur”。回纥在漢文史籍中的最早稱呼為袁纥(亦作韋纥)和烏護(亦作烏纥)。其中袁纥為漠北鐵勒中的一部，烏護為天山附近鐵勒一部。7世紀初，袁纥改稱回纥，并以時健為君長，建牙于色愣格河，形成了最初的政權。隋末唐初，時健子菩薩立為君長，隸于突厥。630年東突厥汗國滅亡後，回纥又附屬于随之建立的薛延陀汗國。至菩薩子吐迷度時期，乘薛延陀汗國與唐交惡的時機，吐迷度聯合回纥各部共攻之，并于646年滅了薛延陀汗國。回纥稱霸于漠北，吐迷度自立為可汗，建立回纥汗國。此後，被回纥統一的漠北鐵勒各部也都逐漸被稱作回纥或自認為回纥。
從646年到681年是回纥汗國發展的第一個興盛期，汗國的經濟實力不斷增強，在各部中的威望和在唐朝的影響均大大增加，疆域“以碛為限，大抵北諸蕃悉隸之”。永隆中，東突厥開始了聲勢浩大的複國運動。從682年開始，回纥人逐漸分裂為南北兩大部分，其中主體部分向北退縮到原居地色愣格河流域和土拉河以北地區，在突厥碑文中統稱為九姓烏護。由于東突厥第二汗國阻絕了他們與唐朝之間的往來，所以在漢文史籍中幾乎沒有關于他們的報道，但在突厥文碑銘中留下了關于他們的信息。
以可汗家族為主的部分則向南遷移到甘州和涼州一帶，其王統一直未斷。727年，可汗承宗等人受涼州都督的誣告，流配緻死，承宗族子護輸殺涼州都督，斷絕了唐朝通往西域的通道。在唐軍打擊下，護輸率軍北投突厥，“退保烏德山”，回纥汗國屈服于東突厥統治。開元末，護輸死，子骨力裴羅繼立，揭開了回纥汗國曆史的新篇章。
乘東突厥内亂，骨力裴羅遂聯合拔悉密、葛邏祿等部，在745年滅了東突厥汗國。回纥汗國第二次複興，統一漠北。骨力裴羅自稱為骨咄祿毗伽阙可汗。唐朝因其解除了東突厥的威脅，封其為骨咄祿毗伽阙懷仁可汗，建牙于烏德山(杭愛山支系)、昆河(鄂爾渾河)之間，最盛時回纥控地“東極室韋(今額爾古納河一帶)，西金山(今阿爾泰山)，南控大漠，盡得古匈奴地”。
745年，骨力裴羅死，子默延啜立。759年，默延啜死，次子移地建即位，号牟羽可汗。780年左右，牟羽可汗被宰相頓莫賀擊殺，揭開了回纥汗國統治者内亂的序幕。從780年到840年間，更叠了十位可汗。在内亂不斷的同時，汗國内部又連年自然災害。788年改回纥為回鹘。840年，回鹘大将引轄戛斯十萬騎破回鹘城，汗國瓦解。回鹘各部南下或西遷，進入河套、華北、甘涼、天山和蔥嶺一帶。
從唐政府與周邊少數民族政權的關系來看，回纥與唐政府的關系具有相當的特殊性，這是雙方長期友好合作關系的突出體現。回纥與唐特殊關系的确立開始于貞觀三年(629)，回纥“始來朝，獻方物”，雙方正式建交。646年，回纥聯合諸部，配合唐軍滅薛延陀汗國，建立了回纥汗國，并遣使告唐；“延陀不事大國，以自取亡，其下駭鳥散，不知所之。今各有分地，願歸命天子，請置唐官。”唐太宗受其所請，親至靈武會見使者，并正式在回纥各部設置府州，“府置都督，州置刺史，府州皆置長史。
“以唐官官之，凡數千人”。唐政府又根據回纥所請，在回纥以南、突厥以北開辟了一條大驿道，名“參天至尊道”，沿途分設驿站，供應來往使臣和官員。每歲回纥各部貢貂皮，以充租賦。骨力裴羅複國後，遣使入貢，唐朝封他為奉義王，後又冊封為懷仁可汗。從而真正确立了直至8世紀末的雙方和好并相互支持的特殊關系。
回纥與唐政府間的特殊關系首先表現為回纥助唐平定安史之亂，抵禦吐蕃對西域的進攻。755年“安史之亂”爆發後，由于中央政府實力不足，唐政府不得不對外借兵平叛。作為唐朝的鄰國，回纥并未利用這一紛亂形勢，拓宇唐疆，而是應唐政府之請，先後于756年、757年、762年三次派大軍助唐平叛，收複長安、洛陽、河北等地，對唐有社稷再造之功。作為回報，唐政府除大加賞賜外，還規定以唐絹買回纥馬，開始了雙方間長期進行的絹馬貿易。除了助唐平定安史之亂外，回纥還在唐政府的支持下，聯合安西、北庭兩都護府，共同抵禦吐蕃對西域的進攻，一度重開安史之亂後被吐蕃切斷的東西陸路交通。
回纥與唐政府間的特殊關系又表現為雙方間的和親關系。和親始于“安史之亂”，首先由回纥公主嫁給唐朝宗室。756年，葛勒可汗嫁女于唐朝敦煌王。唐朝則有6位公主和親回鵑，即甯國公主、小甯國公主、崇徽公主、鹹安公主、壽安公主、仆固懷恩孫女等。其中758年甯國公主出嫁葛勒可汗是中國曆史上中原皇帝嫁親女給邊疆民族首領的第一次，突出體現了雙方間的獨特關系。和親在客觀上加強了回纥的内向力，促進了回纥與唐之間的經濟文化交往。
回鹘可汗把女兒嫁給唐朝煌郡王承寀為妃，《資治通鑒》：“敦煌王承寀至回纥牙帳，回纥可汗以女妻之。”《舊唐書》：“冊回纥可汗女為毗伽公主”“炖煌王承寀自回纥使還，拜宗正卿；納回纥公主為妃”“遣故邠王男承采，封為炖煌王，将軍石定番，使于回纥，以修好征兵。及至其牙，可汗以女嫁于承采”。
唐朝公主嫁給回鹘可汗作可敦（可汗的妻子），回鹘可汗起身接受冊命，說自己是唐朝皇帝的半個兒子，可汗與唐朝公主接受回鹘人的朝拜，《舊唐書》：“可汗乃起奉诏，便受冊命。翼日，冊公主為可敦”“時回纥可汗喜于和親，其禮甚恭，上言：“昔為兄弟，今為子婿，半子也。”又詈辱吐蕃使者。”“虜先設大輿曲扆，前設小座，相者引公主升輿，回纥九姓相分負其輿，随日右轉于庭者九，公主乃降輿升樓，與可汗俱東向坐。自此臣下朝谒，并拜可敦。”
回纥與唐政府間的特殊關系還表現為雙方相互信任的心理。與中原王朝和其它少數民族關系相比，回纥與唐政府間相互信任的心理是非常強烈和濃厚的，雙方一再将相互關系說成是甥舅關系，就是這種心理的反映。正是雙方間這種長期友好合作的特殊關系，使得回纥成為唐代中外文化交流的重要媒介之一。
二、回纥與摩尼教的在華傳播
摩尼教是公元3世紀(240年前後)由波斯人摩尼創立的宗教。在中國又稱明教、魔教、牟尼教等。摩尼初在巴比倫傳教，後因祆教徒反對，他被處死，四散後東來之教徒傳教于河中、印度和中國。在3世紀下半葉，盛行于帕提亞地區，而且已經傳入中亞粟特地區。
根據宋代釋志磐所撰《佛祖統紀》卷39的記載：“延載元年(694)……波斯國人拂多誕(摩尼教教職)持二宗經僞教來朝”，摩尼教始入中國。此外，《冊府元龜》卷971《外臣部·朝貢四》中的下述這段話：“(開元七年)六月，大食國、吐火羅國、康國、南天竺國遣使朝貢。其吐火羅國支汗那王帝賒上表獻解天文人大慕：其人智慧幽深，問無不知。伏乞天恩，喚取慕，親問臣等事意及諸教法，知其人有如此之藝能。望請令其供奉，并置一法堂，依本教供奉。”也反映了摩尼教傳入中國的情況。但由于已在漢人社會建立根基的佛教徒的反對，以及中原統治者曆來對域外文明的鄙夷心理，使摩尼教在中原的傳教活動受到限制。唐政府于732年下令禁傳，隻許僑民信仰。中國史籍稱該教曰“僞”，即反映了不願承認其合法性的心态。
摩尼教能夠在中國再興，并獲得較為廣泛的傳播，主要依靠了回纥勢力。據《九姓回鹘毗伽可汗碑》六、七、八行中相關記載，安史之亂後，唐以“土地、士庶歸唐，金帛、子女皆歸回纥”為條件借回纥兵平叛，762年牟羽可汗擊敗史朝義，占領洛陽，受西胡摩尼法師教化，改信
摩尼教。763年牟羽可汗歸國時帶回四個摩尼教法師，并逐步促使回纥人普遍信奉摩尼教。由于唐與回纥的特殊關系，768年，唐應回纥可汗之請，允許居留長安的回纥摩尼信徒建大雲光明寺傳教。771年，唐政府又應回纥要求，在荊、揚、洪、越等州立大雲光明寺。807年，洛陽、太原也置摩尼寺。于是兩京之外，北自太原，南至南昌、紹興(後至嶺南)都有摩尼寺。正是因為回纥人的作用，摩尼教成為唐代外來宗教中除佛教外流行最廣的宗教。恰恰也正是因為這一因素，又使唐代摩尼教的傳播在幾十年後基本陷于絕境。
840年，漠北回鹘汗國被黠嘎斯所滅，回鹘人與唐王朝的關系惡化；842年唐封閉荊、揚、洪、越等州的摩尼寺；843年又将長安、洛陽、太原的摩尼寺産全部沒收，摩尼或被處死，或被發配。盡管此後摩尼教在中原的傳播并未完全停止，但已基本衰落，遠遜于公元8世紀60年代至9世紀40年代。這說明唐代摩尼教的在華傳播并沒有堅實的社會基礎，隻是得益并依靠于回纥與唐王朝的密切關系，并随這一關系的變化而盛衰。
三、唐代回纥與中原地區的貿易及唐代絲綢的外傳
唐代回纥與中原間的“互市貿易”主要有絹馬互市和茶馬互市兩種形式。絹馬貿易是唐與回纥間經濟聯系的主要形式，始于安史之亂後。這一貿易形式的實施，一方面是由于唐中期以後馬政措施敗壞，客觀上需要購買漠北馬匹用于備邊和作戰。另一方面則是為回報回纥助唐平叛。基于此，唐代宗實行了有利于雙方的絹馬貿易，規定唐朝購買回纥馬，每年最高額為10萬匹，每匹馬換絹40匹。到唐朝後期，唐戰馬需求量減少，而回纥馬卻越來越多，緻使“中國财力屈竭，歲負馬價”。出于軍事、邊防的考慮，唐政府又不得不維持這種貿易關系，以通過“羁縻”求得北部邊疆的安全。絹馬貿易是回纥獲得巨量絲絹的主要途徑。
曆史
背景
公元552年突厥汗國建立，不久分裂為東西兩部分，大汗統治蒙古草原，副汗統治中心似在中亞的伊塞克湖（熱湖）附近。在突厥汗國的東部發現的碑銘稱其人民為“蘭突厥”（KökTürk）。按照中國和中亞流行的一種觀念，大小宇宙依方位分為四等分（Quadranten），人們給每一等分安上一種顔色或一種獸名。“蘭”是“東方”的象征。
所以我們可以認為“蘭”應指汗國的東半部，而西半部應稱之為aq“白色的”。早在6世紀末，西突厥的勢力已達到今伊朗東北部的呼羅珊(Khorasan)。他們與當地伊蘭人的人口比值我們不清楚。此時突厥似仍為遊牧、半遊牧民，隻在各綠洲派駐有收稅的官員。在此期間，西突厥人自然接觸了許多伊蘭文化成分，例如他們的文字和各種宗教：祆教（拜火教）、摩尼教、佛教以及景教（即基督教在亞洲的一派）。
蒙古草原上的東突厥汗國的統治持續到8世紀中期，于743年為回纥（回鹘）取代。遊牧在蒙古草原北部的回鹘人在630年左右，其統治者中似已有人傾向于佛教，這從當時其部族首領的名字叫“菩薩”可看出。回鹘汗國與中國的關系比前一時期密切的多，所以我們在其文化中可以見到較強漢文化的影響。762年他們又出兵幫助唐朝皇帝平定安（祿山）史（思明）之亂，收複洛陽、長安兩京。可能就在這期間，他們接觸了粟特人摩尼教僧侶并在其影響下接受了摩尼教并尊之為國教。
建國前
敕勒是最早在西元前三世紀為分布于貝加爾湖以南的部落聯合體。該部落群有狄曆、敕勒、鐵勒、丁零等名稱，都是相同發音的音譯。由于使用一種“車輪高大，輻數至多”的大車，又被稱為高車。這些部落共有袁纥、薛延陀、契苾等十五部。
北魏時，鐵勒一部袁纥遊牧于伊犁河、鄂爾渾河和色楞格河流域，且為突厥汗國的統治之下。隋朝稱韋纥，隋大業元年，袁纥部因反抗突厥的壓迫，與仆固、同羅、拔野古等成立聯盟，總稱回纥。
建國
唐天寶三年（西元744年），以骨力裴羅為領袖的回纥聯盟在唐朝大軍的配合下，推翻了後突厥汗國，并建立起漠北回纥汗國，王庭(牙帳)設于鄂爾渾河流域，居民仍以遊牧為主。唐朝時，回纥取“迅捷如鹘然”的意思，改作回鹘。
強盛
立國後，回纥因曆史的關系與唐朝的關系一直很好，不像其他遊牧民族建立的政權大都要對農業國進行騷擾與掠奪。回纥曾幫助唐平定安史之亂。版圖最大時疆域東接室韋，西至金山（今阿爾泰山），南跨大漠。
滅國
回纥後因長期統治無道，于840年被所屬部黠戛斯打敗，回鹘貴族與部衆大部分南遷，其餘部分西遷。南遷的回鹘貴族有烏介可汗，還有特勒十一人、内外宰相八人、尚書兩人，還有可汗姐與回鹘公主。而西遷的回鹘貴族隻有相一人、龐特勤一人。南遷的回鹘包括烏介可汗率領的近可汗牙十三部、特勒嗢沒斯及相愛耶烏率領的五部、特勤那颉啜及相赤心率領的約九部。
南遷的幾十萬回鹘人與唐朝發生沖突，被唐朝張仲武、劉沔、石雄等人打敗、俘獲。
分布遷徙
南遷
841年，回鹘烏介特勤率領靠近回鹘牙帳的十三部落南遷，到唐朝邊塞的錯子山（今内蒙古杭錦後旗烏加河北三百裡）自立為可汗，成為回鹘汗國王統的繼承人。《舊唐書》“有近可汗牙十三部，以特勤烏介為可汗，南來歸漢”。回鹘在南下過程中，奪得太和公主，并且以太和公主為質，遊牧于天德軍城一帶。唐朝向回鹘赈災，并且允許回鹘暫時在大同川遊牧，許諾冊封烏介為可汗。同時，唐朝派人招撫回鹘南下各部，并且勸各部不要各自為戰，要聽從烏介可汗的領導。
烏介可汗無力複國，想停留在唐朝邊疆，并提出要求借天德軍城遊牧和借兵複國，并且要求唐朝交出已經招撫的回鹘其他部落，唐朝希望回鹘靠自己的力量複國，并且認為中原自古以來就有招撫南下歸附的部落的傳統，拒絕了烏介可汗的要求。烏介久居唐朝邊境，對唐朝沒有滿足要求而不滿，于是攻擊唐朝邊境。843年，烏介可汗部衆被破，烏介可汗逃到室韋，846年烏介可汗被殺。南下烏介十三部大部分被唐朝招撫，融入唐朝。
南下的回鹘還有溫沒斯諸部。842年，溫沒斯諸部歸附唐朝，接受唐朝官爵。除此之外，還有其他零散的回鹘部落南下歸唐。
南遷的回鹘達27部之多，加上南下的回鹘潰兵散卒、零散部衆，南遷的回鹘人約有30萬。
依附轄戛斯
有部分回鹘部落留在回鹘原地，依附占領鄂爾渾河流域的轄戛斯。其中以引轄戛斯滅回鹘的回鹘宰相句鹿莫賀一部為主，留在回鹘原地遊牧。848年，轄戛斯破室韋，部分在室韋遊牧的回鹘部落被被收歸回鹘故地。
西遷
回鹘汗國滅亡以後，龐特勤為首的部分回鹘部衆西遷，于840年離開漠北草原。他們沿西南方向越過阿爾泰山，進入天山北麓地區，抵達北庭（今吉木薩爾），與此前留守當地的同族人會合。龐特勤沒有久滞北庭，而是率部南越天山進入塔裡木盆地，先停駐于庫車，後駐跸于焉耆。由于當時南遷漢地的烏介可汗尚健在，故而龐特勤隻稱葉護，以焉耆為治所。沒有随龐特勤南下的回鹘部衆，繼續駐牧于北庭附近的草原。
分三路西遷：一遷吐魯番盆地，稱高昌回鹘或西州回鹘。西州回鹘公元9世紀西遷回鹘之一支。亦稱高昌回鹘、北庭回鹘、和州回鹘。其所轄東抵哈密、西至庫車、南達于阗、北越天山。首府位于高昌(今新疆吐魯番東)。國王稱阿薩蘭汗，意為獅子王(後改稱亦都護)。冬住
高昌，夏居北庭(今新疆吉木薩爾破城子)。主要從事農業，種植五谷、棉花、瓜果(以葡萄為最)等作物。兼營畜牧。灌溉獨具特色，以坎爾井聞名。實行封建農奴制，間有租佃制。信奉佛教，兼事摩尼教和祆教。文字使用回鹘文，善歌舞，精于木刻印書術與壁畫藝術。10至11世紀，與五代、北宋關系密切。12世紀初隸屬西遼。13世紀初歸附蒙古。14世紀20年代起，地屬察合台汗國。17世紀後期被準噶爾部占領。18世紀中葉歸清政府管轄。
一遷蔥嶺西楚河、七河流域一帶，該部回鹘和當地其他突厥語民族組成喀喇汗王朝、又稱為蔥嶺西回鹘、阿薩蘭回鹘，極盛時所轄東起庫車，西至鹹海，南臨阿姆河，北抵巴爾喀什湖的廣大地區。實行雙汗中央集權制，首府位于八剌沙衮，副可汗駐守怛羅斯，後遷至喀什噶爾，正可汗亦稱阿薩蘭汗，阿爾斯蘭汗，副可汗稱博格拉汗。10世紀中葉開始信奉伊斯蘭教。居民主要從事農業，兼營畜牧業與遊牧業，喀喇汗王朝的自然條件比高昌回鹘要好一點，因此灌溉農業十分發達，冶鐵、鍛造、紡織、制革、繪畫等手工業興盛。文學藝術繁榮，誕生了《突厥語大辭典》、《福樂智慧》等名篇。1212年被西部新興的花剌子模王朝滅亡。
一遷河西走廊，稱河西回鹘、甘州回鹘，後來成為河西地方的土著，就是現在的裕固族。其中前兩支定居新疆的回纥與遷入的察合台人融合後，今天稱作維吾爾族。
當草原回鹘汗國于9世紀中期被黠戛斯（今柯爾克孜族之先人）滅亡後，他們分三支西遷：
1)一部分回鹘人到了中國北部，并逐漸融入那裡的人民。
2)一部分在今甘肅省的甘州站住了腳跟，在那裡建立了一個小王國——甘州回鹘王國。在其存在期中與其它民族如漢族人、西夏人、契丹人、塞人、藏人及其它突厥民族如拔野古（Bayirqu）等雜處一地。回鹘人在中國的封建時期到社會主義時期都是對外族文化開放的。在一度屬于甘州回鹘王國的沙州（敦煌）發現有許多回鹘文寫本。另外，在敦煌等地的壁畫上，在家人穿的衣飾也見于吐魯番寫有回鹘文題詞的壁畫上，這說明在敦煌和吐魯番之間，曾有過密切的往來關系。
3)另一部分回鹘人在其出自統治部落藥羅哥（Yaghlaghar）的一王子的率領下來到了吐魯番綠洲，建立了高昌回鹘王國。高昌回鹘王國存在四、五百年之久并接受和發展了城市和農業文化，并在摩尼教、佛教背景下創造了光輝的回鹘文明，直到蒙古時期當來自西南方之伊
斯蘭教在當地占有優勢為止。除吐魯番外，在天山北面的别失巴裡（Bishbaliq——意為‘五城’，漢文稱北庭）作為國王的夏駐地也屬于高昌回鹘王國。其東面的哈密（Qamil>Qomul）綠洲及西面的曲先（Küsh?n,Kucha）也在一個時期屬于高昌王國。回鹘人在吐魯番這個重要綠洲遇到了很古老的文化。這裡的早先居民可能為主要操印歐語的“吐火羅人”。另外，漢文史籍從四、五世紀起常提到吐魯番附近有好戰的高車等突厥部衆。他們隻是按四季季節利用附近的牧地，他們中是否有一部分已定居于綠洲則不得而知。
總之，上面已說過，回鹘人可能并不是第一批定居于高昌的突厥人，因為在當地發現的寫本中可确立至少兩種不同的突厥方言。少數寫本出自8世紀，即回鹘汗國尚統治蒙古草原時。所以這部分寫本應為其它突厥部人留下的。下面的情況也使我們認為吐魯番地區住有多種突厥部落的人：在當地壁畫上畫有許多男女突厥貴人，我們可以看到有不少于7種不同的服飾和10種不同的頭飾。
這種情況似不是因個人愛好所緻，而是代表不同的部族（這裡可能有時間因素在内）。所以不同的服飾也表明高昌地區住有多種突厥部族。在吐魯番地區尚發現兩個幾乎相同的帶有回鹘文突騎施汗（Turgishxan）字樣的銅币（一個見于UII，頁95，另一個見于黃文弼，1958，圖103）。最後還要提到一文獻（MIII,頁33-35）中說，賜予高昌一新王以拔悉密（Bashmil）王的“亦都護”（Iduq-qut）稱号。
所以我們認為在前回鹘時代在吐魯番綠洲似住有突騎施人和拔悉密人。此外，根據當地出土的用婆羅米字母書寫的寫本來看，在吐魯番地區尚住有古代車師/姑師人（操所謂甲種“吐火羅”語）、漢族人、粟特人、塞人以及一些叙利亞人（多為景教僧侶）和西夏人，之後藏人和蒙古人也來到了這裡。
回鹘人在九世紀中期遷居這裡後，在高昌古代居民的影響下逐漸轉入定居的農耕生活，并在他們的信仰影響下，逐漸舍棄了摩尼教而皈依了佛教。此外，在吐魯番的布拉依克（Bulayiq）（即新中國的葡萄溝）地區德國考古隊曾發現景教遺址和許多多種語言的景教文獻。那裡應為有景教徒的居住地，他們在回鹘人中從事傳布景教的活動。
政治
回纥從唐貞觀二十年助唐滅漠北的薛延陀後，唐朝即以回纥的住地置瀚海都督府，封回纥首領吐迷度為瀚海都督府的都督，唐朝又在回纥地區修築交通大道，設驿站，抽賦稅。不但如此，瀚海都督府的府下置州，州設刺史，其下又有長史、司馬等官制，同樣用回纥本民族的首領來擔任，“其都督、刺史，給玄黃魚符，黃金為文”。
那麼，當時回纥地區和唐朝中央是不是一個國家以内地方和中央的關系呢？我們的論斷是肯定的。但具有它的特殊形式，即中國曆史上從唐朝才正式開始的中原王期對邊疆地區的一種統治方式——“羁縻府州”制度。這種制度在當時稱為都護府、都督府。即在征服邊疆地區以後，不采取直接統治的方式，而是任用其本族中的上層自治其地方。施地間接的統治。
正因為回纥從唐貞觀二十年（646年）以後和唐朝關系是一個國家内部邊疆羁縻府州和中央王朝的關系，而又不同于一般地方和中央的關系。所以直到唐天寶三年（744年）回纥的首領骨力裴羅在唐朝大力支援下統一了漠北和天山北部建立其地方封建政權後。仍遣使到唐朝“上狀”，表現其邊疆羁縻府州和中央王朝的隸屬。
但是，從唐天寶三年至開成五年（744~840年）回纥遊牧封建政權建立一百年左右中，回纥和唐朝中央仍有一些龃龉：如回纥牟羽可汗（759~780年骨力裴羅後第三代可汗）在其末年乘唐朝安史之亂（755~763年）後勢衰與代宗新立，正要出兵侵塞，但旋即被反對派宰相頓英賀所殺；另一次是在末年烏介可汗（841~845年）時、因部下句錄末賀引外族黠戛斯（今柯爾克孜族的前身，時住葉尼塞河上遊）的騎兵入侵，南逃人塞，一度攻唐朝，旋即失敗。更為引人注意的是，回纥和唐朝雙方交往的禮節中，往往表現為兩個對立國家的形式，這種情況尤其在唐朝從安史之亂後，國勢衰弱，而回纥因有援唐之功，表現得最為明顯。其實唐朝與回纥之間決不是完全平等的兩個國家，是一時的龃龉，不是主要的矛盾。
外交
回纥744~840年和唐朝所發生的主要的正常關系表現在下列幾個方面。
1．回纥可汗曆代受唐朝的封号
有如上述，回纥在646年得唐朝助力滅薛延陀後。其首領即接受唐朝的封号——瀚海都督府的都督。吐迷度的後嗣婆閏、比栗、獨解支、伏帝匐、承宗，正如《舊唐書·回纥傳》中所指出的：“皆受都督号，以統蕃州”。到他第六代孫骨力裴羅，在744年又得到唐朝之助滅後突厥正式統一漠北而奮起後，又被唐朝封為懷仁可汗、左骁衛員外大将軍。從骨力裴羅以後。回纥在漠北所建立遊牧封建政權凡傳十五世而亡。
這十五世可汗中隻有四位可汗因特殊情況未受唐朝的封号外，其餘各可汗一律受過唐封。這是為什麼呢？正如《舊唐書·回纥傳》中記回纥牟羽可汗的叔父頓英賀（780~789年）初立時遣使到唐朝時所說的：“今可汗初立，遣使來告，垂發不剪，待天子命！”這如實地反映了唐代祖國北方各族人民對于中原王朝竭誠擁護的心情；回纥可汗如果沒有唐朝中央的命令，即很難得到他們本族人民的擁護。
2．回纥首領及其以下的大臣受唐朝的直接任命及罷免
唐朝中央對于回纥首領不但加以冊封，而且有直接任命其為内地官吏以及加以懲罰之權，這種例子在回纥正式統一漠北（744年）前發生較多：如吐迷度的曾孫獨解支（680~715年）被唐朝繼立為瀚海大都督後，他的“親屬及部落征戰有功”的，“并自碛北移居甘州界”。
獨解支卒，子伏帝匐（715~719）立，即因乃父有功，被唐朝任命為“河西經略使兼赤水軍（軍治在今甘肅武威縣）使。這是回纥首領被唐朝任命為内地官吏的例子。回纥官吏也有被唐朝懲罰的，如早在唐武後時（684~704年），回纥在漠北的勁敵——後突厥貴族興起，回纥人民因不堪其壓迫，有回纥、契苾、思結、渾四個部落徙居甘、涼二州間，後來回纥人因與唐朝河西隴右節度使王君奂發生摩擦。唐廷竟将回纥的最高首領瀚海大都督承宗（722~727年，伏帝匐子）流放到瀼州去，唐朝更立其子伏帝難，（727~744年）為瀚海大都督。
此外，唐朝對于回纥可汗以下的“可敦”（即皇後）以及其他高級官吏也有任命及懲罰之權。如幹元二年（759年），以回纥葛勤可汗（747~759年）之子葉護以及大将骨咄特勒（勤）助唐平定安祿山之亂有功，唐封葉護為左羽林軍大将軍員外郎，骨咄特勒（應作勤）為銀青光祿大夫鴻胪卿員外郎。
寶應元年（762年），以回纥牟羽可汗（759~780年葛勒可汗子）助唐平史朝義之亂有功，“可汗、可敦及左右‘殺’（又作‘設’，意為突厥的領兵官）……加實封二千戶”，并“左殺封為雄朔王，右殺封為甯朔王，胡祿都督封金河王，拔覽将軍封為靜漠王，諸都督十一人并封國公”。又貞元八年（785年），唐朝封回纥可汗養子藥羅葛靈為“檢校右仆射”，也是唐朝對于回纥可汗的親屬有任宮之權的例證。
3．回纥軍隊受唐朝中央直接征調
唐朝統治的武力基礎是府兵，府兵是兵農合一的；但府兵既是農兵，還要從事農業，不宜于時間過長和離家太遠。因此，唐初在邊境上另設戍兵，其防地叫做軍、守捉、城、鎮，所以邊兵又稱為鎮兵。唐太宗拒薛延陀用突厥兵馬。這實質上也是利用鎮兵來征伐邊疆。
回纥在興起之初，大約隻有軍隊五萬，尚未被唐朝直接征調。貞觀四年（630年）唐滅東突厥，貞觀二十年（646年）唐滅薛延陀，回纥還隻是出兵相助。及薛延陀滅亡以後，漠北初步統一，唐以回纥住地為瀚海都督府，任吐迷度為瀚海都督，回纥民族已加入唐朝統一的多民族的大家庭之中；而且事實上，由于回纥住地的入唐。唐朝的勢力已直伸至極北，“使窮發之地，盡為編戶”。從此以後，回纥的軍隊即正式作為唐朝的邊兵而受其征調，正如《資治通鑒》所載開元六年二月的诏谕中指出的：“（回纥）有所讨捕，量宜追集；無事各歸部落營生，仍常加存撫”。
貞觀以後，回纥軍隊受唐朝征隊的方式，凡有從征、直接編入唐軍以及唐朝可以在回纥地區直接駐軍等幾個方面。分述如下。
1．從征
如貞觀末年（649年），西突厥可汗賀魯謀取唐朝的西、庭二州。
唐發府兵二萬，合回纥騎五萬擊之。這是唐朝第一次正式調遣回纥兵從征。又如顯慶（656~661年）初，唐廷擢蘇定方伊麗道行軍大總管，率燕然都護任雅相、副都護肖嗣業、左骁衛大将軍瀚海都督回纥婆閏等窮讨賀魯。結果，賀魯大敗，西突厥也即被唐朝所滅。這是唐朝第二次征調回纥兵。此外，回纥兵還有其他多次的從征于唐，不作列舉。
2．直接編入唐軍
有如上述，回纥人民因不堪後突厥貴族的壓迫，乃有四部落度碛徙居甘、涼二州；同時，回纥首領獨解支（680~715年）立，因為他的親屬及部落幫助唐朝征伐有功，也被唐朝從碛北遷居甘州一帶。因此，甘、涼一帶回纥人增多，“故天寶末（755年），取骁勇以充赤水軍（今武威縣）騎士。獨解支後，子伏帝匐．（715~719年）又被唐朝任命為河西經略使兼赤水軍使。可以推斷，在這前後，當有不少的回纥人被唐朝編人赤水軍中去。
3．唐朝在漠北回纥地區直接駐軍
就在上述河西走廊回纥人被直接編入唐軍的同時，在漠北，唐朝因為防止後突厥勢力的興起，采取在當地直接駐軍的辦法。《通鑒》載：“（開元六年[718年]二月），移蔚州橫野軍于陰山北，屯兵三萬，為九姓（回纥）之援。”同書還明載：在此同時，唐朝下令漠北的回纥等部都督各出騎兵為前。後、左、右軍讨擊大使，均受河東節度經略使轄下的天兵軍節度；其兵馬平時各為部落營生，有事即遵命應戰。
4.回纥軍民遷住唐朝内地
回纥助唐殺掉後突厥的可汗默啜（716年）後，其侄默棘連、（即苾伽可汗，716~734年）繼位，又立即興複仇之師。于是回纥别部移健：“颉利發”（意為大臣）率同羅、等部軍民南下投奔于唐。唐朝把他們安置在靠近山西邊境的大武軍（今大同）。
5.唐朝征調回纥兵平定安史之亂
唐朝從玄宗天寶十四年至代宗廣德元年（755~763年）首尾十四年間，因中央勢衰，地方節度使權重，而發生安祿山、史思明之亂。天寶十四年冬，安祿山以讨伐“國舅”楊國忠為借口，攻陷兩京，玄宗出走。太子亨西奔靈武即位，是為肅宗。《通鑒》指明：“時朔方節度使郭子儀以回纥兵精，勸上益征其兵以擊賊”。可見唐朝見回纥兵平定安史之亂顯系征調邊兵性質。至德二年（757年），回纥葛勒可汗（747~759年）應征遣其子葉護率領精兵四千餘人出發，而且還有西域的回鹘軍參加。他們來到陝西鳳翔、扶風一帶部署隊伍，準備出擊，唐将郭子儀先留宴三天。
葉護說道：“國家有急，遠來相助，何暇食為？”這種“滅此朝食”的精神，實使人欽佩，而回纥太子葉護的口氣并非遠到異國，表現為在一個國家以内的感情。及安祿山亂平後，唐肅宗回到長安，在其所降的诏書中誇張回纥人的功勞時說：“功濟艱難，義存邦國，萬裡絕域，一德同心，求之古今，所未聞也。”唐肅宗的思想意識中也何嘗把回纥視為外國人？從此越發可以證明，回纥助唐平定安史之亂純系邊兵應中央征調的性質。
回鹘可汗把女兒嫁給唐朝煌郡王承寀為妃。
先天元年（公元712年）秋，唐玄宗在長安即皇帝位，“東都白馬寺鐵像頭無故自落于殿門外”。這一現象被說成是唐玄宗稱帝伊始即恢複重道抑佛國策的征兆：“自後捉搦僧尼嚴急，令拜父母等，未成者并停革，後出者科決，還俗者十八九焉。”（《朝野佥載》卷1）唐玄宗執政末年，爆發了安史之亂。當回纥族士兵應邀幫助唐朝收複洛陽時，衆多洛陽士女為了逃避戰火，躲到白馬寺、聖善寺的閣樓上，回纥兵就縱火焚燒閣樓，白馬寺遭到破壞，從此一蹶不振。後來，唐人張繼《宿白馬寺》詩描繪白馬寺的蕭條破敗景象，說：“白馬馱經事已空，斷碑殘刹見遺蹤。蕭蕭茅屋秋風起，一夜雨聲羁思濃。”（《全唐詩》卷242）
6．回纥人為唐朝保衛北庭及收複輪台、西州唐代的北庭又名庭州，在今新疆天山北麓吉木薩爾縣護堡子為唐朝從漠北通往西域乃至中亞的要沖。尤其從安史亂後二十餘年間，即從唐廣德元年至貞元六年（763~790年），因吐蕃陷隴右，北庭更顯其重要性。回纥人為了保衛祖國的這個軍事交通要沖，與吐蕃發生沖突。到唐朝元和年間（866~820年），回纥在保義可汗（808~821年）的領導下，武力甚強，大破吐蕃，為唐朝收複北庭、龜茲（今南疆庫車縣），使唐朝對外的東西交通為之打開。
唐時輪台在今新疆烏魯木齊市迤北附近，西州在今吐魯番。唐開成五年（840年），回纥地方遊牧封建政權在漠北崩潰，分三支西遷，其中主要的一支遷至西州。時輪台、西州尚為吐蕃人所占據。九世紀中期，張議潮等人率領各族軍民打敗吐蕃軍，使唐朝再次控制河西隴右北庭等地，疆域再次到達新疆。回纥人西遷來此之初，在其首領仆固俊的領導下，和吐蕃人展開鬥争，終于在唐末鹹通七年（866年）斬吐蕃大将論恐熱，“傳首京師”，宋人王溥《唐會要》卷97《吐蕃》一節中載：“沙州首領張義潮奏，（仆固）俊收西河及部落，胡、漢皆伏，并表賀收西州等事。”從這個賀表來看，可見他們的心目中都不把回纥的後裔在西州所建立的政權視為獨立的王國，而肯定它是唐朝統一的多民族國家的一部分。
7．南下的回鹘人與唐發生沖突，被唐軍擊敗、俘獲。
9世紀中期，數十萬回鹘南下，與唐發生沖突，唐軍多次擊敗南下的回鹘，前後殺死以及俘獲幾十萬，其中有上千回鹘侯王貴族，《舊唐書》：“時回鹘有将勒那颉啜擁赤心宰相一族七千帳，東逼漁陽。仲武遣其弟仲至與裨将遊奉寰、王如清等，率銳兵三萬人大破之。前後收其侯王貴族千餘人，降三萬人，獲牛馬、橐駝、旗纛、罽幕不可勝計。”“幽州節度使張仲武遣弟仲至率兵大破那颉之衆，全收七千帳，殺戮收擒老小近九萬人。”
“烏介諸部猶稱十萬衆……河東劉沔率兵奄至烏介營，烏介驚走東北約四百裡外……烏介部衆至大中元年詣幽州降，留者漂流餓凍，衆十萬，所存止三千已下。”“雄乃鑿城為十馀穴，引兵夜出，直攻可汗牙帳。……斬首萬級，降其部落二萬馀人。”“回鹘特勒龐俱遮、阿敦甯二部，回鹘公主密羯可敦一部，外相諸洛固阿跌一部，及牙帳大将曹磨你等七部，共三萬衆，相次降于幽州，诏配諸道。有特勒霡沒斯、阿曆支、習勿啜三部，回鹘相愛耶勿弘順、回鹘尚書呂衡等諸部降振武。”
曆代君主
特健俟斤
菩薩
葉迷度
婆閏
比栗(比栗毒)
獨解友
伏帝匍
承宗
伏帝難
懷仁可汗藥羅葛骨力裴羅
葛勒可汗藥羅葛磨延啜
牟羽可汗藥羅葛移地健
武義成功可汗藥羅葛頓莫賀
忠貞可汗藥羅葛多邏斯
奉城可汗藥羅葛阿啜
懷信可汗藥羅葛骨咄祿
滕裡野合俱錄毗伽可汗
保義可汗
崇德可汗
昭禮可汗藥羅葛曷薩特勒
彰信可汗藥羅葛胡特勒
勿薦公
勿介可汗藥羅葛烏希特勒
遏撚可汗
河西回鹘(甘州回鹘)
英義可汗藥葛羅仁美
順化可汗藥羅葛仁裕
景瓊
夜落纥密禮遏
忠順保德可汗藥羅葛夜落纥
懷甯順化可汗藥羅葛夜落隔歸化
歸忠保順可汗藥羅葛夜落隔通順
寶國夜落纥
伊魯格勒雅蘇
龜茲回鹘
祿勝
智海
(智海之子)
阿連撒羅
喇拉汗(蔥嶺回鹘、黑汗、哈卡尼耶)
前喇拉汗
毗伽阙.卡笛爾汗
巴茲爾
蘇丹.沙圖克.柏格拉汗
巴依塔什
克裡木
阿裡木薩
阿赫馬德
曼蘇爾
阿赫馬
卡笛爾汗(優素福)
蘇萊曼
西喇拉汗
穆罕默德
伊蔔拉欣
納賽爾
布茲爾
阿赫馬德
亞古伯
阿赫馬德
馬斯烏德
蘇來曼.本.達吾提
馬黑木
哈桑特勒
穆罕默德.本.蘇來曼
阿赫馬德
伊蔔拉欣二世
馬黑木
伊蔔拉欣三世
恰格雷汗(阿裡)
馬斯烏德二世
骨咄祿.毗伽汗
穆罕默德
伊蔔拉欣.本.侯賽因.本.哈桑
奧斯曼
東喇拉汗
蘇萊曼
穆罕默德
伊蔔拉欣
馬赫穆德
奧瑪爾
哈桑
阿裡德
伊蔔拉欣二世
西州回鹘(高昌回鹘)
仆固俊
畢勒哥
龜茲回鹘
祿勝（1001年左右）
智海
（智海之子）
阿連撒羅（1096年左右）
黑汗王朝
前喀喇汗
西喀喇汗
東喀喇汗
高昌回鹘
元朝回鹘亦都護
由于察合台汗都哇的進攻，高昌被攻陷，回鹘亦都護内遷到甘肅永昌。
