中银国际证券:中银国际证券有限责任公司-中文百科频道

业务介绍

投资银行业务优势

中银证券投资银行板块依托中银集团的综合化服务平台，长期致力于为大型央企、地方国企、民营企业、金融机构、地方政府等各类客户群体提供以投行业务为主导的一站式综合化金融服务，通过专业化的融资及财务顾问服务为客户创造价值。业务优势包括：

行业深耕：在金融、文化、基建等传统行业积累丰富的专业技术和项目实操经验，同时积极强化TMT、生物医药和高端制造等新兴行业的团队配备。

承销业绩：股权及债权业务的承销规模持续居于市场第一梯队。

综合服务：凭借中银集团综合化服务优势为客户提供一站式综合金融服务。

跨境服务：联合中银国际控股，为客户在境内外资本市场提供国际领先的专业化投行服务；依托中银集团全球化优势，支持中资企业跨境并购业务，服务国内企业布局全球市场二、投资银行业务范围。

投资银行业务范围

中银证券投行板块根据客户所处行业、发展阶段和资本结构等，结合各类投行工具和产品，为客户量身定制符合其业务发展需求的资本运作方式，业务范围包括：n

（1）股权融资业务

主板、创业板和科创板的首次公开发行股票并上市；

上市公司再融资，含配股、公开增发、定向增发、可转债、优先股等；

私募引资财务顾问业务等。n

（2）债权融资业务

公司债、企业债、可交换债；

金融债、次级债、无固定期限资本债、地方政府债；

资产证券化及其他结构化产品。n

（3）财务顾问业务

上市公司重大资产重组财务顾问；

上市公司收购财务顾问；

企业收购兼并财务顾问；

企业重组改制财务顾问；

企业股权激励财务顾问；

跨境并购财务顾问。

（4）新三板业务

新三板挂牌推荐；

新三板公开及定向发行股票；

新三板重大资产重组。

控股公司

公司最大的股东--中银国际控股有限公司(以下简称“控股公司”)是中国银行在香港设立的全资附属公司，注册资本10亿美元，在全球拥有11家附属机构，地域横跨欧亚。控股公司也是中国成立最早的投资银行，在海外规范经营二十余年，同时接受中国、香港、英国等国家和地区监管机构的监管，对国际资本市场的运作规则非常熟悉，现已成为中国在海外拥有最强投资银行专业队伍、最大独立国际配售网络、管理资产最多、最为国际化的全功能投资银行。

中银国际证券与控股公司之间实行"一体化"运作模式，共同分享品牌资源、技术与管理资源以及人力资源与客户资源。

业务及宗旨

中银国际证券以高起点、国际化定位起步，借鉴国际投资银行的管理及运作模式，发挥多元客户资源与跨境市场资源的特有优势，通过投资银行与商业银行的服务组合，为客户提供全方位、高标准、一站式的全球资本市场服务。

目前公司已开展的业务有：境内发行的人民币普通股票（A股）、人民币特种股票（B股）、境内国债、融资融券、金融债券和企业债券的承销业务及经纪业务；债券自营业务；投资顾问、财务顾问、企业重组购并顾问、项目融资顾问等顾问业务；投资咨询业务以及客户资产管理等业务。在中银国际全球业务一体化的基础上，还可以开展境外发行股票、债券等跨境业务。

中银国际证券的经营宗旨是：为客户提供最佳投行服务；为股东提供良好投资回报；为中国资本市场发展贡献全力。

成功案例

（1）中银证券助力中国中化股份有限公司成功发行35亿元可续期公司债

4月29日，中银证券作为联席主承销商助力中国中化股份有限公司成功发行35亿元可续期公司债。

中化股份成立于2009年06月01日，由中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司联合重组而成，为国务院国资委监管的国有重要骨干企业，员工22万人。重组完成后，中国中化业务范围覆盖生命科学、材料科学、基础化工、环境科学、橡胶轮胎、机械装备、城市运营、产业金融等八大领域，是全球规模最大的综合性化工企业，并在生命科学业务中的农化、动物营养和材料科学业务中的氟硅材料、工程塑料、橡胶助剂等细分领域具有领先优势。

本期债券发行规模35亿元。品种一规模25亿元，期限2+N年期，票面利率3.60%；品种二规模10亿元，期限3+N年期，票面利率3.79%。

（2）中银证券助力济南金融控股集团有限公司成功发行5亿元私募公司债

4月27日，中银证券作为联席主承销商助力济南金融控股集团有限公司成功发行5亿元私募公司债。

济南金控于2013年5月29日在济南成立，是经济南市委、市政府批准成立的市管一级企业和国有独资公司。公司经营范围包括：从事政府授权范围内的国有资产投资、咨询、管理与运营;资本运作及资产管理；在批准区域内以信息中介或者信息平台形式,向社会公众提供信息以及相关资金融通的配套服务等。截至2020年9月,集团资产规模196余亿元，纳入合并范围的下属二级子公司17家，形成“集团综合管理，子公司分业经营”的经营架构。截至目前，发行人已拥有银行、信托、担保等11个牌照。

本期债券发行规模5亿元，期限3年期，票面利率4.60%。

（3）中银证券助力山东高速集团有限公司成功发行25亿元可续期公司债

4月27日，中银证券作为联席主承销商助力山东高速集团有限公司成功发行25亿元可续期公司债。

山东高速集团是山东省基础设施领域的国有资本投资公司，注册资本459亿元，资产总额1万亿元。集团大力发展基础设施核心业务，致力于打造主业突出、核心竞争力强的基础设施投资建设运营服务商和行业龙头企业，为“交通强省”建设提供有力支撑。

截至目前，山东高速集团运营管理高速公路7745公里，其中省内6156公里，占全省的83%；拥有山东高速（600350.SH）、山东路桥（000498.SZ）、山高金融（0412.HK）、齐鲁高速（1576.HK）、威海银行（9677.HK）5家上市公司；获评国内AAA级和国际A级信用评级，连续14年入选“中国企业500强”。

本期债券发行规模25亿元，期限3+N年期，票面利率3.78%，全场倍数2.4倍。