劇情簡介
阿瑪尼是一個小職員，在諾大的公司裡顯得默默無聞。他的女友樹裡是個古闆而缺乏激情的平胸美人，想的隻是如何能跟他盡快結婚。一天，阿瑪尼開車撞了一個漂亮的女人。他把女人送進了醫院，并答應給女人以賠償，但女人并沒有接受他的賠償，而是悄悄地離開了醫院。
阿瑪尼對女人的做法感到奇怪，他去尋找這個女人。在一個俱樂部裡，他找到了正在唱歌的女人。而俱樂部裡的人告訴他，這是一個變性人俱樂部。那些長發披肩的窈窕淑女竟然都是男人！這個“女人”的名字叫高橋延清，是俱樂部裡的舞女。
高橋延清的外表是美麗端莊的女人，而在這優雅的外表之下，他在生理上還是一個男人。阿碼尼有幾分恐懼，又有幾分好奇，但他無法抵禦高橋延清那美麗的誘惑，一次一次地去光臨這個價格昂貴的變性俱樂部，直到把準備結婚的錢花得所剩無幾。終于有一天，阿瑪尼帶高橋延清回家，在他的家裡與其發生了性關系。從此，阿瑪尼陷在這種似同性又非同性的愛中難以自拔。
女友樹裡對阿瑪尼的改變很敏感，她知道了高橋延清的存在。樹裡來到了變性人俱樂部找高橋延清，但沒想到她也對高橋延清感興趣。高橋帶她回家，并與她發生性關系。有了高橋的與衆不同的性刺激之後，樹裡覺得她在漸漸改變。不久，她又去找高橋延清。而這次，高橋找來了一個變性男人，三個人之間的性愛使樹裡倍感刺激。樹裡對阿瑪尼則說是高橋延清和另外的一個男人強奸了她。但阿瑪尼并不相信她所說的。
阿瑪尼與樹裡這對原本的情人都喜歡上了高橋延清，并與之約會，發生性關系。所不同的是樹裡想結束這種不正常的關系，與阿瑪尼結婚；而阿瑪尼則是瘋狂地愛上了高橋延清。高柳昌行是阿瑪尼和樹裡的共同的同事，也是阿瑪尼惟一的朋友。阿瑪尼把他和高橋延清的事情都對他說過。
為了幫助朋友，高柳昌行找到了高橋延清。可高橋把他與樹裡的性愛錄象給高柳昌行看，高柳昌行才明白一切都是樹裡自願的。但是由于心理上的内疚，高柳昌行做到一半就無法再做下去了。
幾個人的怪圈就這樣交織着演繹下去……
演職員表
導演：
矶村一路
演員表
花房：武田久美子
周：高橋和也
樹裡：吉村夏枝
高柳：井田國彥
七臣：末吉宏司
醫師：山川元
看護婦：佐藤忍
幕後制作
做為變性人的高橋延清有着超過女人的陰柔之美，又有些許男人的陽剛之氣。影片的多數情愛場面都以他做主角。與阿瑪尼做愛的時候，他是一個溫柔敏感的女性，而與樹裡做愛的時候，他又有了幾分陽剛之氣。而在他和另一個男人與樹裡做愛的時候，又使人難以辨别他是女性成分多一些，還是男性成分多一些。
并且這組鏡頭還能讓人想到舒淇主演的《玉女心經》中片尾的那組鏡頭。屬于正常的情愛場面，卻被導演演繹的非常隐晦。如阿瑪尼與樹裡做愛的場景非常簡短。樹裡與高柳昌行做愛時，竟因高柳昌行的内疚而半途而廢。為什麼導演在難以說清是同性戀還是異性戀的情愛場面上大施筆墨，卻在正常的情愛鏡頭上點到為止呢？這皆是因為在都市的重壓之下，渺小的人已經完全迷失了自我，甚至迷失了性别。
影片賞析
鋼筋水泥中找不回來的人性。很難相信矶村一路也會拍攝情色電影，但這的确是他1996年的情色之作。曾看過他的《解夏》和《雨鳟之河》，兩部影片都是異常的清淡、純潔，而本片卻是一部涉及變性，同性戀與亂交的作品。但導演沒有去渲染欲望的非理性，也沒有刻意去讨論這種現象的成因，而是通過簡約的鏡頭語言來反映出這一切。
都市的冷漠也就注定了在其中的個體會迷失方向。樹裡隻想找個人出嫁。而阿瑪尼厭倦了無聊的生活，他答應了帶樹裡回老家，卻在遇到高橋延清之後食言，甚至連樹裡懷孕也不管不問。最可憐的則是要屬高橋延清，他的外表是一個女人，心理上也有女人的成分，可他在生理上卻還是男人。性别感對他來說是雙面的存在，也可以說缺失。
正如阿瑪尼言：“你已經找不回自己了。”但在影片中又有誰能找到自己？性愛對于他們來說，隻是一種逃避，逃避着别人，逃避着自我。與《雨鳟之河》那種鄉村的少年與啞女的純真的戀情類似的是，導演也試圖讓他們逃避到遠方，卻沒有逃離成功。片尾，阿瑪尼帶高橋延清回鄉下老家。道路兩旁的雪松的鏡頭異常的美麗，這種遠離城市回歸自然的感覺好像是一種出路。
但高橋延清在半路下了車，他不想與阿瑪尼回去，他們隻好又驅車返回城市。樹裡在對阿瑪尼的最後失望之時，服毒自殺。在搶救樹裡的床邊，高橋延清自語着：“才剛剛開始。”是的，剛剛開始，既然已經找不回來那失去的人性。倒不如讓這種愛與性的遊戲再度開始。
