劇情簡介
20世紀40年代，古老的華夏大地正遭受日本帝國主義鐵蹄的蹂躏。各方勢力盤根錯節，在這片土地上上演了連番的厮殺和值得大書特書的驚世傳奇。九河下梢天津衛，萬國租界所在地，同時也是各方角力最為激烈的城市之一。在法租界經營東華洋行經理沈西林（黃渤飾）左右逢源，财源廣進，風流倜傥，八面玲珑。世間對他有着各種各樣的猜測，但隻有沈西林自己才知道，他的生命中不僅隻有生意，更肩負着家國的命運。他是汪僞政權駐天津情報機構主任，與交際花莫燕萍（袁泉飾）經手多少攸關天下的重要情報。除此之外，沈西林還有一個至關重要的身份不為人知。
在華洋雜處、敵我角逐的兇險都市，沈西林将見證曆史變革的最重要時刻……
分集劇情
第1集-沈西林與張金輝舞廳起争執
1939年，天津雖然已被日軍侵略，但租界依然歌舞升平繁華如昔。商界大享沈西林來到歌舞廳消遣，一個殺手尋找機會想暗殺武爺，沈西林及時出手制服殺手，武爺對沈西林充滿感激，兩人回到舞廳談話之時張金輝來到舞廳裡面抓人。沈西林見張金輝為人太嚣張，心中升起不滿與張金輝發生争吵，張金輝一時怒氣想帶走沈西林，緊急關頭武爺出面替沈西林撐腰，張金輝見沈西林與武爺關系不同尋常，趕緊轉變态度與沈西林言和，沈西林趁機提議武爺将殺手轉到其它警局，張金輝來舞廳的責任就是将殺手帶走，沈西林公然與張金輝叫闆，張金輝面子上過不去再次與沈西林發生争吵。
乘車坐在舞廳外面的潘主任将張金輝喚了出來，張金輝氣急敗壞向潘主任提起沈西林，潘主任勸說張金輝不要跟财大勢大的沈西林鬧翻。代号“影子”的地下黨員與兩個同伴在酒樓秘密議事，三人計劃除掉武田，中統局特工負責人老譚忽然從酒樓包廂走了進來，三人見有警察趕來，其中兩人上前與老譚談判，老譚手握警棍面色嚴肅站在包廂門口，兩個地下黨員以後老譚想要錢，坐在桌邊的影子從身上掏出一疊錢讓同伴遞給老譚，老譚接過錢拿在手中依然沒有離去，而是坐在桌前與影子談話。
影子計劃跟一個聯絡人見面，老譚一本正經向影子說了幾句接頭的暗語，影子見坐在面前的老譚就是接頭人，臉上升起驚訝難以置信打量老譚。通利碼頭，兩名日軍長官敬迎武田，武田穿着便衣從船上下來走到兩名日軍長官身邊，兩名日軍長官不認識武田，武田一臉客氣與兩名日軍長官打招呼，兩名日軍長官狗眼看人低怒斥武田，武田見手下人認不出他的身份，隻得從身上掏出一本身份證明給兩個手下看，兩個手下看完證件大驚失色向武田賠禮道歉，武田和藹可親教育了兩個手下幾句坐車離去。老譚與同伴商量除掉武田，同伴已經計劃好在一天内除掉武田，行事老到的老譚認為同伴想法太天真不可能輕易除掉武田。
武田在手下人的陪同下在回城路上遇襲，幾個地下黨員被日軍以及張金輝等人擊斃，老譚與同伴趕來的時候幾個地下黨員已經一命嗚呼。武田繼續坐車向前行進，路上車隊再次遇襲，兩個穿着中山裝的男青年站在一幢樓頂對日軍車隊射彈弓，日軍車隊遇襲一片大亂，武田乘坐的汽車玻璃窗亦被彈弓擊破。兩個男青年心知日軍人多勢衆不能硬碰硬，偷襲結束兩人轉身逃走。
第2集-沈西林殺害潘主任
武田在手下人的陪同下在回城路上遇襲，幾個地下黨員被日軍以及張金輝等人擊斃，老譚與同伴趕來的時候幾個地下黨員已經一命嗚呼。
武田繼續坐車向前行進，路上車隊再次遇襲，兩個穿着中山裝的男青年站在一幢樓頂對日軍車隊射彈弓，日軍車隊遇襲一片大亂，武田乘坐的汽車玻璃窗亦被彈弓擊破。兩個男青年心知日軍人多勢衆不能硬碰硬，偷襲結束兩人轉身逃走。襲擊武田的兩個男青年都是學生，其中一個學生叫韓子生，韓子生上完課回到家中向父親講述襲擊日本人的經過，韓父擔心韓子生惹出大麻煩，勃然大怒責罵了韓子生一頓。沈西林奉潘主任命令與三個官員打麻将，三個官員極有可能跟敵特有來往，沈西林與三人坐在桌前一邊打麻将一邊談天說地，在聊天過程中沈西林提起幾個官員做生意賠了本錢的事情，幾個官員掃興之極提醒沈西林打麻将的事情不要談一些不開心的話題。
沈西林是商界大享生意做得很大，幾個官員能跟沈西林交往陪感榮幸，沈西林沒有把幾個官員的話放在心上，繼續一邊打麻将一邊談論一些敏感的話題，談着談着沈西林談到中統特工相關話題，幾個官員見沈西林堂而皇之談論一些敏感話題，人人面色一變一掃談笑風生的姿态。其中一個官員忽然起身拿出匕首劫持沈西林，另外兩個官員沖到隔壁房間襲擊負責監聽的潘主任，潘主任計上心來扮出一副魂不附體的模樣癱坐在地上，另外一個房間的沈西林面不改色與持刀官員談話，持刀官員想除掉沈西林，沈西林身手不凡制服持刀官員。
潘主任在另一個房間被一名殺手摁在地上無法動彈，殺手舉起匕首紮入潘主任的胸脯裡面，沈西林拿着手槍來到房外看着殺手捅刺潘主任，潘主任其實是一名漢奸賣國求榮，沈西林看着殺手将匕首紮入潘主任胸脯裡面才開槍，殺手聽到槍聲起身逃跑，潘主任臨死之前意識到沈西林不是中統局的人而是共産黨的人。潘主任的手下張金輝聞訊趕來想逮捕沈西林，沈西林掏出一張國民黨高層的委任令展示在張金輝面前，張金輝讓手下人建民打電話給高層核實沈西林的身份，建民轉身離去片刻歸來證實沈西林确實是高層委任的新官員。
日軍軍糧被中國人炸毀，武田先是到現場察看清理情況，接着回到總部喚來張金輝嘉獎，張金輝在日軍軍糧被炸的時候奮不顧身阻攔行兇者，武田決定好好獎勵張金輝，除了獎勵張金輝，武田安排張金輝跟蹤監視一個叫方君年的記者，方君年很有可能是地下黨員，武田想讓張金輝找到證據抓捕方君年。
第3集-方君年跳樓自殺
張金輝來到武田的辦公室，武田叮囑張金輝想辦法留意方君年，方君年疑似一名地下黨員，武田叮囑張金輝想辦法尋找方君年反日的證據，張金輝臉上升起為難的神色沒有立即同意武田的要求，沈西林是張金輝的上級，張金輝心知做任何事情之前都得請示沈西林。韓子生放學回家遇到父親，韓父提議先跟韓子生在街上走一圈再回家，韓子生推着自行車與父親邊走邊聊，韓父在行走過程中提起已經去世的韓母，韓子生沒有心情跟父親聊天，叫苦不叠提議跟父親趕緊回家吃飯，韓父見韓子生不願意在街上散步，隻得坐到自行車後座上跟韓子生回家。
韓子生騎着自行車來到一處挂着郵箱的門前，韓父從身上掏出一封信讓韓子生将信放到郵箱裡面，韓子生已經幫助父親放了很多次信，韓父從來沒有告訴韓子生放信的原因。方君年穿着風衣戴着禮帽出門，幾個張金輝的手下殺氣騰騰追趕方君年，方君年在慌亂中奔入到一條胡同裡面，沈西林及時出現帶領方君年避開張金輝的手下。張金輝在沈西林的幫助下離開胡同來到一條街區，沈西林站在不遠處保護方君年，幾個特工人員在街上發現了方君年，方君年逃到一處樓頂上當衆跳樓自殺。張金輝打電話給武田，武田不久之前安排張金輝想辦法抓捕方君年，方君年是一名記者極有可能是地下黨員，張金輝在抓捕過程中導緻方君年跳樓死亡。
韓子生與同學們坐在音樂室聽莫老師彈鋼琴，莫老師長得年輕漂亮非常讨男學生們的喜愛，尤其是韓子生，莫老師認真彈琴的時候韓子生一臉癡情注視莫老師，坐在旁邊的一個同學與韓子生嘻嘻哈哈低聲說話，韓子生與同學吵鬧的時候不時癡情的看向莫老師。正當所有人沉浸在美妙的樂曲聲中，張金輝帶着幾個手下來到音樂室裡面，韓子生的同學見有幾個警察模樣的人來學校，心中一緊以為要跟韓子生一起被警察抓走，不久之前韓子生與同學在路上向日軍長官武田的汽車彈射石頭，張金輝忽然帶着幾個手下來學校，韓子生同學以為警察正是因為武田遇襲才來學校。
讓韓子生意料不到的是，張金輝無視所有學生，而是當場抓走了正在教學生彈琴的莫老師。方君年死去不久，韓子生的父親也遭到敵特毒手，韓子生聞訊趕來的時候父已經死亡，老譚與韓父同為警察交情很深，韓父被敵特殺害，老譚表面上面色平靜，其實内心早已悲痛欲絕無以複加。
第4集-莫燕萍險些上吊自殺
莫燕萍被張金輝押到牢房裡面審訊，張金輝見莫燕萍不肯招供，隻得讓手下人強暴莫燕萍，莫燕萍猜出張金輝的意圖，心中升起焦急繼續強調自己什麼也不知道，張金輝不相信莫燕萍，繼續讓手下人脫莫燕萍的衣服。莫燕萍在張金輝的手下手中掙紮之時，沈西林從牢房旁邊經過一臉為難看着呼叫的莫燕萍，莫燕萍即将被張金輝的手下強暴，沈西林思慮片刻回到辦公室打電話給一個手下，要求手下人立即傳喚張金輝。
張金輝來到沈西林的辦公室，沈西林計上以來找了很多話題跟張金輝談，談完所有話題沈西林趁機提出親自審訊莫燕萍，張金輝見沈西林身為重要官員親審莫燕萍，心中雖然疑慮重重，但也隻得聽從沈西林的命令。沈西林來到牢房裡面審訊莫燕萍，莫燕萍眼中流露出期盼向沈西林求助，沈西林心知不能出面搭救莫燕萍，表面上扮出一副無情的模樣吩咐手下人扒掉莫燕萍的外衣，莫燕萍見沈西林也是日軍的走狗，臉上升起失望回答沈西林提出的問題。
武田将沈西林等人召集到會議室開會，日軍雖然已經占領天津，但依然有很多反日地下黨員正在策劃許多行動，武田将代号叫“影子”的地下黨員相片遞給張金輝看，“影子”不久之前曾經策劃暗殺武田的行動，日軍拍下了“影子”的背影相片，張金輝拿起相片放在眼前仔細觀瞧。會議結束張金輝等人相繼離去，武田叫住準備跟着衆人離去的沈西林，沈西林是重要官員級别很高，武田拿出一張有三個中國人合影的相片放在沈西林面前，相片裡面是老譚與韓樹林以及武田三人合影的相片，三人曾是同學在國外一起進修，老譚回國在天津當警長負責治安，武田不知道老田已經改名，隻知道老譚原來的名字叫範江海。
“影子”是老譚的徒弟，武田意識到“影子”做計劃周密的暗殺行動得益于師傅老譚的指點，徒弟尚且如此厲害，身為師傅的老譚自然更是日方的心患大患，武田希望沈西林能想辦法策反“影子”為日方所用。莫燕萍獲釋回到住處，當天晚上莫燕萍回到住處上吊想自殺，幸好一個友人歸來救下了莫燕萍。夜幕降臨，老譚與老韓見面，老韓是一名地下黨員不知道老譚的真實身份，老譚向老韓報上真實姓名，老韓得知老譚就是範江海，臉上升起驚訝意識到老譚也是一名地下黨員。兩人未及好好談話，一夥特務忽然趕了過來，老譚吓得趕緊帶着老韓逃跑，老韓在逃跑過程中中槍受傷被老譚帶到一輛汽車上。
第5集-沈西林暗中照顧莫燕萍
老譚扶着受傷的韓培均到汽車上避難，韓培均已是身受重傷奄奄一息，特工随時有可能趕過來，韓培均催促老譚殺死他，老譚坐在汽車上心如刀割沒有同意韓培均的要求，韓培均轉眼功夫死在車上。韓子生在路上行走遇到一個小孩，小孩來到韓子生身邊，提醒韓子生到附近的酒樓跟一個中年男人見面，中年男人坐在酒樓裡面等侯韓子生，韓子生一臉狐疑坐在中年男人身邊，中年男人自稱姓周拿出一包錢送給韓子生，韓子生對周先生産生了疑心，周先生自稱跟韓父是好朋友，韓父生前幫助周先生做了很多事情，周先生是抱着感恩的心送錢給韓子生。
韓子生依然不肯要周先生送的錢，周先生隻得将錢放下起身離去，韓子生看着周先生離開酒樓，伸手拿起裝着鈔票的信封。武田召開會議宣布隻要有人能策反一些敵人就能獲得一千大洋獎勵，張金輝态度積極向武田保證一定會盡心盡力為日軍效力。武田邀請沈西林到家中做客，沈西林不久之前私自放走了莫燕萍，武田對沈西林的行為感到不解，沈西林計上心來謊稱當時使用進口測謊儀測試莫燕萍，莫燕萍确實什麼也不知道。武田送走沈西林站在天台與手下人談話，沈西林雖然在武田面前隐藏得很深，但武田依然不太信任沈西林。
莫燕萍心情失落坐在床上，好友茹玉親自煮了一碗粥端到床邊，莫燕萍沒有心情進食，茹玉語重心長勸說莫燕萍應該喝碗粥增加體力，莫燕萍因為方君年去世再加上不久之前坐牢險被特務強暴，整個人已經臨近崩潰邊緣。茹玉見莫玉萍不願意喝粥，臉上升起無奈隻得準備離去，離去之前茹玉再次開導莫燕萍，莫燕萍是因為被特務差點強暴才情緒低落，茹玉身為風塵女子早已将個人貞潔看得很淡，莫燕萍隻是差點被強暴就跟已經被強暴沒有區别，茹玉哭笑不得提醒莫燕萍的思想不要太保守。自始自終莫燕萍一句話也不說，茹玉無可奈何轉身離去，莫燕萍擡頭看着挂在牆上的相框，相框裡面放着一張方君年與莫燕萍合影的相片，看着挂在牆上的相框，莫燕萍的眼框慢慢滲出淚水。
沈西林将茹玉約到汽車上，茹玉向沈西林講述莫燕萍的情況，沈西林非常關心莫燕萍，從身上掏出一包錢遞給茹玉，茹玉接過錢非常開心，沈西林叮囑茹玉好好照顧莫燕萍。茹玉以為沈西林對莫燕萍有意思，計上心來勾引沈西林，沈西林沒有被茹玉引誘，而是提醒茹玉以後需要錢就跟他說一聲，他會不遺餘力給錢給茹玉照顧莫燕萍。
第6集-沈西林見武田莫燕萍自殺未遂
茹玉以為沈西林對莫燕萍有意思，計上心來勾引沈西林，沈西林沒有被茹玉引誘，而是提醒茹玉以後需要錢就跟他說一聲，他會不遺餘力給錢給茹玉照顧莫燕萍。老栓與老周秘會，兩人都是地下黨員準備招收新的助手，韓子生正好在電話局工作，老栓覺得可以招納韓子生入伍成為一名地下黨員，韓子生的父親生前也是一名地下黨員，老栓非常相信韓子生的為人。老周思慮片刻決定先安排韓子生做一些初級工作，如果韓子生真心為地下黨效力，老周再安排更複雜危險的工作給韓子生。
韓子生來電話局報到，負責人領着韓子生來到大廳局，幾個工作人員正在大廳工作，負責人提醒韓子生不能輕易操作一些德國造的機器，如果機器壞了就得請德國技術員來中國修理機器，電話局的負責人心知德國技術員目空一切非常難侍侯。茹玉來莫家照顧莫燕萍，莫燕萍神色憔悴無心進食，茹玉來了火氣挖苦了莫燕萍一番，莫燕萍挨了一頓挖苦依然不想進食，茹玉火冒三丈将一把剪刀塞到莫燕萍手中，莫燕萍拿起剪刀想自殺，結果無法下手捅破自己的身體。茹玉見莫燕萍果然還是想活下去，趁機将莫燕萍拉到鏡子面前，提醒莫燕萍好好觀看鏡中憔悴的自己，在茹玉的提醒下，莫燕萍恍然大悟意識到自己即然不想死就得好好活下去。
茹玉再次來到莫家照顧莫燕萍，莫燕萍穿上幹淨的衣服梳好頭發迎接茹玉，茹玉見莫燕萍已經走出心理陰影，喜出望外打量裝扮一新的莫燕萍，莫燕萍已經幾天沒有吃飯想好好吃一餐飯，茹玉歡天喜地進屋為莫燕萍做飯。沈西林與武田談起範江海，範江海曾是武田的同學，回國之後範江海神秘失蹤下落不明，武田并不知道範江海已經改名換姓在天津當警察。夜幕降臨，華燈初上，沈西林在夜總會玩樂，武田來到夜總會與沈西林一起喝酒聊天。
武田到青木公館拜訪沈西林，沈西林正在辦公室培養盆景，武田滿臉笑容跟沈西林說客套話，沈西林引領武田坐到沙發上談正事，武田提起青木公館的特工已經找到神秘地下黨員“影子”的線索，沈西林見武田是為了“影子”來青木公館，臉上露出一絲驚訝誇贊武田消息靈通已經知道青木公館找到了“影子”的線索。武田滿面笑容提出跟找到“影子”線索的特工見面，沈西林面色凝重向武田透露凡是見過“影子”的特工都已經斃命。武田吃了一驚在沈西林的帶領下來到停屍房查看幾具屍體，沈西林站在旁邊拿着一塊手帕向武田講解死者死因。
第7集-韓子生子承父業決心抗日
莫燕萍被學校開除，走投無路之下給别人洗衣服賺錢。玉茹知道後，讓莫燕萍萬事放心有自己，但是莫燕萍堅持自力更生，拒絕了玉茹援助自己的好意。沈西林将新的屍檢報告拿給武田弘一，武田弘一認出這是日本的忍術，并且确認殺人者就是範江海。武田弘一忐忑不安，要沈西林馬上找到範江海。韓子生成功的通過了邵老栓和老周的考驗，加入了組織，邵老栓命他做的第一件事就是沉住氣。韓子生臨走時問，組織的人那麼多，為什麼就讓自己父親死了，而且他們連誰殺了父親都不知道。邵老栓告訴他，想幹下去就必須聽自己的，抗日并不隻是抱私仇。
老譚在一旁暗暗的觀察韓子生，通過韓子生，他逐漸了解到一些天津親共分子信息。老周将一封信交給了莫燕萍，告訴她方君年是為國犧牲的，并希望她好好活下去。老周認為韓子生報仇心太切，決定再考驗他一番。韓子生在送信時，遇到人追殺，韓子生身手敏捷尋路逃竄，終于在指定時間将信送到了指定地點。沒想到被人圍住，韓子生稱自己是來修電話，并趁機把電話弄壞然後當衆修好，化解了危機。韓子生成功離開後，遇到老周，老周誇獎他表現得不錯。老周将韓子生待到了基地，告訴他今天的事情都是組織提前安排好的。韓子生在危險的環境下，能夠對答如流組織很滿意。
老周同意讓韓子生加入，并且培養他成為一名情報員。莫燕萍正辛苦的為别人洗衣服，遇到流氓調戲，流氓強奸未果被玉茹發現。玉茹潑辣的打跑了流氓，流氓不敢得罪喜樂門的勢力，落荒而逃，臨走時威脅莫燕萍還會來找她。玉茹對莫燕萍懦弱的樣子很是厭煩，勸她換個活法。玉茹要她跟自己去喜樂門，莫燕萍不想去做舞女。玉茹諷刺她還把還覺得自己是名門閨秀呢，死了丈夫連活都活不下去，難道在這任人欺淩，再過段時間連房子都被人收回去了。莫燕萍想起丈夫的死，和行動隊的百般淩虐，決心好好活下去。
第8集-莫燕萍成舞女韓子生遇老譚
沈西林來到喜樂門喝酒，赫然發現莫燕萍已經成為了喜樂門的舞女。莫燕萍清高孤冷的樣子受到舞女們排擠，玉茹恨鐵不成鋼的斥責她。沈西林主動邀請莫燕萍跳舞，遭到拒絕後，仍然把她拉到了舞池。沈西林為莫燕萍包了一年的黃包車，并且制訂了一個大膽的計劃，莫燕萍很快就會成為他傳遞信息的人員。沈西林将建中安排到了東華洋行工作，告訴他亂世最重要的就是錢。建中終于明白為什麼上級會派沈西林來當代主任了，多重身份能讓他更輕松的獲取情報。
沈西林要建中将東華洋行的資料送到南京政府一份，還要送給武田弘一一份。建中不解，沈西林笑道武田弘一想要怎樣都能得到，不如送個順水人情，并指出了把建中安排在自己身邊就是武田弘一的手筆。建中思量後回答，自己最重要的就是沈主任的秘書。老周告訴邵老栓，組織上對韓子生很滿意，可以讓他做一些外圍的工作。老周對老譚這個人很不放心，要邵老栓好好監視他。韓子生在送信時，老譚一直默默的注視着他。韓子生回家路上，路過喜樂門居然發現莫燕萍成了舞女。韓子生不可置信的跟進了喜樂門，看到莫燕萍和沈西林在跳舞。莫燕萍憎恨沈西林是漢奸，痛罵他無恥。
韓子生眼見老師變成了舞女，心中悲痛默默轉身離開了喜樂門。韓子生失魂落魄的回家，路上遇到了一個人想要殺了他。該人沒有痛下殺手，摘下面罩，原來他是老譚。老譚告訴韓子生他不該幹這個，韓子生問他到底是什麼人，老譚回答自己和老韓一樣，并且老韓死的時候自己就在他身邊。韓子生哭着問他是誰殺了自己父親，老譚為什麼不救他，老譚歎了口氣自己救不了，是日本人還收特務漢奸幹的，做這行的有時候死是一種解脫。韓子生拉住老譚發誓一定要為父親報仇，老譚告訴他人不能在恨裡活着，如果自己是老韓，一定讓韓子生找個洋行做小開，安安穩穩的過日子。
韓子生說這是自己選擇的路，老譚答應慢慢教韓子生，韓子生問老譚的身份也不能和邵老栓老周說嗎，老譚隻是說這是紀律。莫燕萍陪客人跳舞時遇到麻煩，玉茹解圍不成，莫燕萍被迫當衆道歉，并受到經理的責罵，要趕走莫燕萍。沈西林及時到來，希望劉經理網開一面。老譚問韓子生在老周那都學了什麼，韓子生說道自己學會了秘密信箱送信，還能不被人發現。老譚搖頭，韓子生被自己盯了這麼久都沒察覺，最主要學的還是學會看人。老譚教會韓子生如何在人群中迅速發現那張臉是危險的，通過表情動作指導誰是敵人。邵老栓發現老譚和韓子生的關系越來越親密，越發的疑惑和不安。
第9集韓子生子承父業決心抗日
莫燕萍被學校開除，走投無路之下給别人洗衣服賺錢。玉茹知道後，讓莫燕萍萬事放心有自己，但是莫燕萍堅持自力更生，拒絕了玉茹援助自己的好意。沈西林将新的屍檢報告拿給武田弘一，武田弘一認出這是日本的忍術，并且确認殺人者就是範江海。武田弘一忐忑不安，要沈西林馬上找到範江海。韓子生成功的通過了邵老栓和老周的考驗，加入了組織，邵老栓命他做的第一件事就是沉住氣。韓子生臨走時問，組織的人那麼多，為什麼就讓自己父親死了，而且他們連誰殺了父親都不知道。邵老栓告訴他，想幹下去就必須聽自己的，抗日并不隻是抱私仇。
老譚在一旁暗暗的觀察韓子生，通過韓子生，他逐漸了解到一些天津親共分子信息。老周将一封信交給了莫燕萍，告訴她方君年是為國犧牲的，并希望她好好活下去。老周認為韓子生報仇心太切，決定再考驗他一番。韓子生在送信時，遇到人追殺，韓子生身手敏捷尋路逃竄，終于在指定時間将信送到了指定地點。沒想到被人圍住，韓子生稱自己是來修電話，并趁機把電話弄壞然後當衆修好，化解了危機。韓子生成功離開後，遇到老周，老周誇獎他表現得不錯。老周将韓子生待到了基地，告訴他今天的事情都是組織提前安排好的。韓子生在危險的環境下，能夠對答如流組織很滿意。
老周同意讓韓子生加入，并且培養他成為一名情報員。莫燕萍正辛苦的為别人洗衣服，遇到流氓調戲，流氓強奸未果被玉茹發現。玉茹潑辣的打跑了流氓，流氓不敢得罪喜樂門的勢力，落荒而逃，臨走時威脅莫燕萍還會來找她。玉茹對莫燕萍懦弱的樣子很是厭煩，勸她換個活法。玉茹要她跟自己去喜樂門，莫燕萍不想去做舞女。玉茹諷刺她還把還覺得自己是名門閨秀呢，死了丈夫連活都活不下去，難道在這任人欺淩，再過段時間連房子都被人收回去了。莫燕萍想起丈夫的死，和行動隊的百般淩虐，決心好好活下去。
第10集沈西林營救未果地下黨員被捕
玉茹聽到莫燕萍說想要殺了沈西林後，忙囑咐她以後這種話不要說，莫燕萍撲進玉茹懷裡大哭。韓子生在家裡不斷地聯系刺殺，希望能早日達到老譚的期望。莫燕萍去拜祭丈夫，在墓碑上一遍遍描着丈夫的名字垂淚。建中将查到的和老譚父子有關聯的人物資料交給沈西林，和邵老栓一樣，沈西林也注意到了老譚這個人。
老周和莫燕萍見面，老周請莫燕萍幫忙找到方君年留下的名單。莫燕萍表示自己已經把東西全都燒光了，老周猜測方君年會将名單放到一個隐蔽的地方，再次請莫燕萍幫助尋找，因為名單涉及到很多愛國人士的姓名，莫燕萍冷笑别人的姓名與自己何幹，方君年已經沒命了。沈西林發現老譚在跟蹤自己，心中起疑。莫燕萍翻箱倒櫃尋找那份名單，突然想起丈夫生前交代要保護好的《源氏物語》，翻看之下發現名單居然就藏在書的夾層裡。莫燕萍搬到了沈西林的尊華公寓後，尋機會和老周碰面。莫燕萍将名單交給了老周，然後表示希望能和老周合作，自己身邊有沈西林這個大漢奸，應該可以幫到老周。
老周提出向可以向組織彙報，但是莫燕萍這樣做會很危險，莫燕萍笑道自己已經死過一會了，什麼也不怕。沈西林發現有人頻繁地和莫燕萍聯系，相信是組織和莫燕萍取得聯系了，自己通過莫燕萍編織的情報網就要成功了。張金輝抓到黨組織的一個外圍，沈西林擔憂但隻能囑咐建中通知沈西林不要把人打死。外圍不堪用刑，供出有一個大人物“賬房”要來天津接頭，還有接頭的地點也供了出來。張金輝将消息最快速度彙報給了武田弘一，武田弘一吩咐張金輝布置好抓捕計劃。
武田弘一對沈西林的近況很感興趣，得知沈西林出沒于喜樂門并和莫燕萍交往甚密後感到不解，張金輝趁機說道如果自己當主任一定盡忠職守，武田弘一承諾如果張金輝作出成績，他的前途決不僅于此。沈西林試探跟着自己的行動隊隊員，得知張金輝盯上了近期黨的接頭地點。到了接頭日期，沈西林喬裝給老周消息有埋伏，老周立即下令所有人撤退。沈西林找到隐藏的張金輝和行動隊拖延時間，張金輝發現接頭人員撤離馬上開槍打死了接頭人，抓捕了賬房。
第11集沈西林設局緻賬房喪命
老周告訴邵老栓，賬房被捕必須馬上通知黨組織，邵老栓表示此時隻有韓子生去送消息才不會引人注意。邵老栓與韓子生聯絡，韓子生立即将信送到指定信箱裡。
武田弘一突然造訪巡捕房想要緬懷一下老韓，老譚得了上司的命令不得不接待武田弘一。老譚帶武田弘一去老韓生前的休息室，面對物是人非的房間兩人都心生悲傷。武田弘一懷念起在日本讀書時，老韓和範江海經常偷偷在圖書館看書到深夜，與時任圖書管理員的武田弘一結為好友。老譚聽到往事後牽動心事猛烈咳嗽起來，端起茶杯喝起茶，武田弘一觀察老譚的茶後，居然發現裡面有鶴仙草這一味料。武田弘一當圖書管理員時，對中醫文化頗有研究，看出老譚中風過，立即勸他不要再喝鶴仙草，否則會使他血液粘稠度加深。
武田弘一離開時突然問老譚兩人從前是否見過，老譚立即說道自己身份低，從沒見過武田弘一。和武田弘一的見面讓老譚心驚肉跳，他不知道下一次會不會被武田弘一認出來。武田弘一緊接着去電話局看望韓子生，韓子生正在工作，回過頭發現一個陌生的人正在盯着自己，武田弘一向他報以一笑随即離開。武田弘一叮囑電話局局長，韓子生是自己故友的兒子，要他照顧一二。邵老栓目送武田弘一的離去，找到韓子生告訴他剛剛來看他的人是日本特務。
韓子生印象中并不記得父親有這麼一個日本朋友，邵老栓勸他要小心。張金輝對賬房嚴刑拷打，但賬房堅決不供出自己的身份。沈西林來到刑訊室，警告張金輝人要是打死了，到手的功勞可就飛了。張金輝強壓怒氣表示自己會負責，沈西林諷刺他出了事憑他是兜不住的。老譚問韓子生昨天武田弘一說了什麼，韓子生搖頭道武田弘一并沒有和自己交談。老譚告訴韓子生，殺老韓的兇手可能出現了。韓子生激動地站起身來，質問老譚為什麼不替自己父親報仇。
老譚冷靜的說沖動解決不了任何問題，殺了一個武田還會有千千萬萬個武田來到中國。韓子生依舊害怕殺人，老譚提醒他如果殺一個人，就可以挽救一群中國人。韓子生看向他，殺人就是殺人，沒有什麼不一樣。武田弘一對張金輝遲遲問不出賬房口中的信息，感到很失望。武田弘一警告沈西林，如果今晚特務委員會再問不出什麼，自己就要派日本憲兵隊來接手此人了。武田弘一親自帶憲兵隊到刑訊室提人，沈西林突然帶來一個外号神針吳的大夫表示自己有辦法。吳大夫看了賬房一眼後說道這個人隻剩一口氣了，恐怕承受不住針刑。
沈西林看着武田弘一說道憲兵隊和行動隊的方法應該一緻，但是賬房的身體以耐不住酷刑，死人是不會說話的。武田弘一命軍醫為賬房檢查身體，和神針吳的判斷一樣。武田弘一表示隻要神針吳能讓賬房開口，最後人是死是活自己并不在乎。神針吳在人身上最痛的穴位上下針，賬房立即痛的說出了自己的身份。再問道接頭人是誰時，沈西林立即用手勢暗示他殺了賬房。眼看賬房咽了氣，張金輝大怒沖上來掐住神針吳，武田弘一制止了他。
第12集莫燕萍繼承方君年信仰
武田弘一對神針吳能讓賬房開口表示感謝，沈西林要張金輝馬上找人把人埋了。武田弘一離開，想起神針吳在施針時，沈西林特意報上了名字，賬房才開口說話。武田弘一對沈西林有了懷疑，頗有深意的看了他一眼。張金輝怒不可遏的警告沈西林手不要伸的太長，沈西林反諷張金輝的胳膊會拐彎。沈西林索性撕破臉皮，大罵張金輝少玩陰的，别以為找人去喜樂門監視自己的事神不知鬼不覺。沈西林指着張金輝的鼻子，大聲道今天要不是自己給他擦屁股，武田弘一那裡特務委員會早就吃不了兜着走。結束和張金輝的争執後，沈西林來到喜樂門，疲憊的抱着莫燕萍。
沈西林帶着神針吳去郊外把賬房挖出來，原來這是沈西林走的一步險棋，神針吳施針隻是讓賬房暫時休克，救出賬房後，沈西林用神針吳全家老小的性命威脅他把秘密帶到棺材裡。沈西林給了神針吳五根金條，要他去冀東把賬房交給八路。喜樂門競選舞皇後，莫燕萍成功當選。韓子生躲在一邊，暗暗傷感。沈西林為莫燕萍頒獎，誇獎她終于成了這裡的人，莫燕萍笑道這不是沈西林希望看到的嗎。韓子生正準備睡覺，老譚突然帶了個年輕女人叫蘭英的來。
老譚表示蘭英是東北逃荒過來的，家裡人都死光了。韓子生慌忙拒絕蘭英是女人怎麼能和自己住在一起，老譚堅持留下了蘭英要她照顧韓子生。第二天一早，韓子生去巡捕房找老譚想問個清楚。老譚告訴他，蘭英的父母是自己人，在東北被日本人殺了，從此以後，在人前蘭英就是他的媳婦。老周和邵老栓碰面，賬房已經脫險，方君年名單裡的進步學生和老師也已經成功轉移到了冀東根據地。老周猜測在天津的敵人内部，有同志潛伏了下來，并且身份不低。
邵老栓詢問黨組織對莫燕萍的看法，老周回答黨組織回複莫燕萍可以一試，但是要靠韓子生的幫助。邵老栓擔憂的表示老譚往韓子生家安排了一個姑娘，老周認為老譚的目的并不單純，要邵老栓密切觀察。沈西林拜祭方君年，拿上酒和老同學共飲。沈西林承認自己也深愛莫燕萍，但不得不把她安排在危險的地方，因為自己要堅持和方君年共同的信仰。沈西林訴說自己的苦衷，形勢越來越危險，但自己會盡全力保護莫燕萍。莫燕萍來到方君年墓碑前，發現有人祭拜過的痕迹。老周找機會和莫燕萍見面，老周教會她用密寫筆和微型相機傳遞信息，并提醒她和沈西林在一起的時候要一切如常。
莫燕萍詢問怎樣和組織聯系，老周告訴她有人會用空白信和她接頭，自己會安排一個适合出現在華尊公寓的人聯系她。邵老栓将新的聯絡點告訴韓子生，韓子生傳信時發現接頭人居然是莫燕萍。莫燕萍看着韓子生說道他不應該幹這個，應該好好的把書念完，韓子生哭着說不該幹這個的是老師，太委屈她了。莫燕萍想起昔日教書的情形，不禁流下眼淚。韓子生路過家門口，看到蘭英正在努力的幹活，想起老譚的話決定好好對待她。晚上蘭英做好飯，告訴韓子生自己不能白吃白喝他的，韓子生拿出了特意賣給蘭英的烤鴨要她安心住着。沈西林帶莫燕萍去參拜，解簽時算命者說道沈西林二人是前世姻緣，并且近兩年就會有子嗣。莫燕萍白了他一眼走開，沈西林大笑不止。
第13集韓子生懷疑蘭英身份
衆所周知莫燕萍成了沈西林的女朋友，舞女月鳳嘲笑莫燕萍當了闊太太還在喜樂門工作，玉茹警告她得罪莫燕萍不要緊，得罪沈西林有她受的。沈西林在喜樂門宴請國民黨采購局的朋友，莫燕萍偷聽三人談話，得知有一批軍火要運到南京。沈西林和莫燕萍回到公寓，莫燕萍将竊取來的信息用密寫筆偷偷記錄下來。韓子生向往常一樣爬上電線杆檢修電話線，真實目的是和莫燕萍用公用線路借機通信。韓子生看到莫燕萍在二樓窗台放上一盆雛菊，表明室内安全後，上樓去找莫燕萍取信。沈西林在車裡冷眼看着一切，他所建立的特殊情報系統成形了。
武田弘一邀請全天津的商人來自己府邸做客，趁機警告沈西林，如果以後有運送軍火的消息一定要第一時間彙報給自己。武田弘一對沈西林和莫燕萍的關系很感興趣，沈西林表示即将迎娶莫燕萍為妻。韓子生一直無法忘掉莫燕萍，經常偷偷的在華尊公寓門前仰望心上人。韓子生聽老譚沙啞的嗓子心理很不舒服，為他拿來了新的茶葉。老譚收下子生的心意，但還是選擇喝自己的茶葉表示這個治嗓子。韓子生向老譚表明自己依然放不下對莫燕萍的感情，老譚拉起他去妓院，說道讓他做一回真男人。老譚跟着姑娘回房間，韓子生一把推開陪自己的姑娘，慌不擇路的逃出了妓院，一屁股做到門口等候老譚。
老譚告訴他今天帶他來，就是為了讓他知道人不止一面，妓院裡也有自己人存在。韓子生詢問妓院裡誰是自己人，老譚避而不答，反問蘭英過得怎麼樣。韓子生回到家，蘭英早已幫他鋪好了床，兩人的相處依舊很尴尬。莫燕萍将從沈西林處得到的情報，通過韓子生源源不斷傳送到老周手裡。老譚跟着韓子生拿到他送出的情報，卻不知這些情報都經過了地下黨組織的甄别。韓子生睡到夜裡，突然發現蘭英拿着一個包袱回來，子生對蘭英半夜出去很是不解，蘭英敷衍道去串親戚了。韓子生偶然間看到蘭英的衣服上有血的痕迹，他開始懷疑蘭英的身份。
第14集沈西林通過莫燕萍傳遞情報
韓子生發現血後，沒敢聲張馬上出門去上班了。一名海鮮商人被殺，武田弘一找來沈西林，告訴他該人是自己的線人。沈西林表示希望武田弘一在天津發展線人時可以知會自己一聲，這樣雙方也好有個照應。武田弘一激動道什麼該說什麼不該說自己心中有數，但是現在破壞大東亞共榮的中國人又開始活動了，希望沈西林對這件事情上心。張金輝帶領行動隊在天津展開了地毯式搜尋，發現可疑者立即捕殺。沈西林對在法國租界随便抓人表示擔憂，武田弘一告訴他這是兩個國家交涉的問題，與自己和沈西林無關。東華洋行在碼頭的貨物被法租界巡捕房扣下，沈西林來到巡捕房找亨利探長希望他行方便。亨利諷刺沈西林，特務委員會的人在租界查抄商鋪抓人的時候可沒想過給自己行方便。
沈西林拿出給亨利的分紅，提醒他以前自己給他的好處可都有記錄。亨利沉思片刻，回答沈西林那批貨會有辦法的。沈西林随後找到了老譚，試探他去喜樂門監視自己的目的，表示希望有一天不要讓自己看出來老譚是誰，老譚對沈西林的突然造訪感到很不安。日本加快了對中國侵略戰争的部署，國民黨在正面戰場上節節敗退。老周告訴邵老栓，目前的情況對中國很不利，華北是日本的物資轉運基地，黨組織要求天津的地下黨員盡快動作，為抗日争取時間。老周緊接着說道上次被營救的賬房證實了天津的敵人内部有自己人的事實，老家也會盡快派人來甄别。
沈西林當着武田弘一，挑開了武田派張金輝監視自己的事。武田弘一向沈西林道歉，說道人不經過調查是無法信任的，當然沈西林日後是不用被懷疑的。武田弘一和沈西林談一筆生意，日本希望通過沈西林的東華洋行轉運一大批物資，武田弘一警告沈西林對此事保密。韓子生回家吃飯，不小心把碗掉到地上，蘭英身手敏捷的接住了碗。韓子生心中一驚，蘭英也知道自己表現不妥，開始小心起來。韓子生收集最近商人死亡的信息，決心展開調查。沈西林和日本軍需部的軍官山田在喜樂門喝酒，得知這批物資的運輸方向就是日本最近準備開展動作的方向。莫燕萍将這個重要消息交給了韓子生，老周接到這個情報異常重視，老周懷疑莫燕萍能得到這麼重要的情報很可能是沈西林授意的。
邵老栓詢問難道沈西林就是潛伏在敵人内部的自己人，老周表示自己會向上級請示調查沈西林。邵老栓通知韓子生，要莫燕萍盡快查到這批物資的存放地點。沈西林給了山田好處，山田不僅将軍需部的貨運生意交給了沈西林，并且還說出了一個重要消息，日本近期的物資都将運往山西。沈西林看到山田對莫燕萍感興趣，要莫燕萍陪他跳舞，他相信莫燕萍能問出更多重要消息。回到華尊公寓，莫燕萍憤怒道沈西林根本不在乎自己，把自己養在家裡但是從來不碰一下，還讓自己陪别的男人跳舞。沈西林笑道自己欣賞莫燕萍的美，光是喜歡看她在自己眼前穿着漂亮的衣服的搖曳生姿就夠了。
老周和邵老栓得知日本人将大量物資運往山西，猜測到日本近期要有大動作。老周決定親自把情報送回老家，邵老栓擔心的叮囑他一定要小心。韓子生久等蘭英不歸，此時的蘭英正在喬裝殺人。
第15集莫燕萍發現沈西林另一面
蘭英喬裝鞋匠，真實目的是為殺人。蘭英再次深夜回到家，韓子生偷偷檢查她帶回來的包袱，發現是一套黑色的衣服。韓子生想起老譚跟蹤自己，拿走自己傳遞的信件，對蘭英的身份也開始懷疑起來。第二天一早，韓子生特意買了報紙，頭版即是刊登昨夜有人被殺。韓子生馬上回到家，蘭英正準備出門，告訴他自己要去看親戚。韓子生謹慎的試探讓蘭英把親戚帶到家裡來，蘭英警告他不該問的不要問。韓子生聯系這些天來蘭英的神秘舉動，和不斷爆出的死人消息，心中恐懼起來。
韓子生找到老譚，質問他到底還有多少事隐瞞自己。韓子生将這些天蘭英晚回家的日期，和報紙上被害者的死亡日期相對，時間完全吻合。老譚提醒他，做這一行不必什麼都知道的太詳細，如果韓子生再追問，就不要繼續做下去了。這次死的是日本商會的人，武田弘一因此大怒，喝令日本憲兵隊加強對天津的治安，包括租界。憲兵隊展開搜羅，不斷有嫌疑人慘死街頭。韓子生憤怒的質問老譚，問什麼讓蘭英那麼做，難道是為了換來日本人更瘋狂的報複和屠殺嗎。
老譚歎息，中國在正面戰場節節敗退，所以隻能通過别的渠道來抵抗日本，也許自己和子生都看不到勝利的那一天，但是如果不堅持下去，所有情報人員的存在就更沒有意義了。三個月後，日軍太原機場被炸，所有軍用物資付之一炬。日軍華北總司令怒不可遏，指責武田弘一等情報官員無能。消息不胫而走，韓子生看到大街小巷中國人開心的樣子，覺得也許今天的事情也有自己的功勞，他更想堅持下去，為中國做哪怕一點的貢獻。邵老栓試探韓子生老譚都讓他做什麼了，韓子生轉而詢問太原機場被炸有自己情報的功勞嗎，邵老栓笑道上級準備給他記功呢。
日本在内部全面整風，武田弘一邀請天津政要在海軍俱樂部舉辦舞會。沈西林受邀赴會，武田弘一激動地問他，知道為什麼日本失敗嗎，因為那些狂妄的目中無人的日本官員。武田弘一決心摧毀中國的情報組織，并提醒沈西林，共産黨的存在要比中統和軍統更可怕。沈西林笑道共産黨隻是小貨色，武田弘一告訴他螞蟻也可以推到寺廟，難道能說共産黨對日本是小貨色嗎。老譚見韓子生對日軍機場被炸事件喜形于色，提醒他打仗就像下棋，要一步一步下，不可能一步就将對方将死，小日本絕非善類，接下來會有瘋狂的反撲。
韓子生回到家，蘭英做好飯，韓子生看着她說道自己知道她一直在殺漢奸，但是女孩子不應該做這些打打殺殺的事。韓子生提出幫助蘭英找工作，蘭英聞之色變轉身出了門。韓子生晚上把蘭英的被放到了床上，自己睡到地上，并囑咐蘭英以後執行任務的時候注意安全。最近日本對情報人員很是謹慎，邵老栓向韓子生傳達上級命令，暫時停止一切情報活動。莫燕萍聽月鳳哭着求劉經理借錢，玉茹告訴她，月鳳命苦，以前跟過一個男人還生了孩子，現在那男人纏着她要錢抽大煙，不然就搶走孩子。玉茹安慰莫燕萍，月鳳之前對她出言不遜那是嫉妒，現在沈先生對她真的不錯。
莫燕萍偶然發現沈西林居然在援助月鳳，還幫她趕走了那個男人。莫燕萍聽到他跟月鳳說要照顧自己，心中感動。沈西林見莫燕萍突然邀請自己喝酒，不解莫燕萍何時變得這樣溫柔。
第16集刺傷失敗蘭英受傷
沈西林和莫燕萍在舞池跳完舞，兩人開心的走回家。莫燕萍喝得大醉，告訴沈西林自己今天發現他是個好人。莫燕萍說道自己從來就看不懂沈西林，就像看不懂他為什麼為日本人效力，接着勸他可以離開這找别的事情做，沈西林回答這是我們的國家，我們的城市，能躲到哪裡呢。沈西林大罵日本，莫燕萍提醒他小心這些話被自己告發，那樣他就死定了。莫燕萍撫着沈西林的臉，這個男人太複雜，太讓人看不懂。沈西林笑笑，轉身去洗澡。
沈西林聽莫燕萍的建議，刮掉了胡子，建中看到沈西林的新形象吃了一驚。建中向沈西林彙報，南京政府交通部陳如耕次長會來天津，上級要求保護陳如耕的安全。沈西林認為憑特務委員會的兵力很難應付各方面刺殺，要建中通知武田弘一，雙方聯合保護陳如耕。老譚深夜造訪韓家，告訴兩人有特殊任務。老譚命蘭英負責刺殺陳如耕，而韓子生要用炸彈轉移日軍的注意力。韓子生忐忑不安的看着老譚，老譚吩咐蘭英教會子生使用炸彈随後離去。
陳如耕來到天津，蘭英擔心韓子生，将自己貼身的護身符交給他，希望他此行平安。韓子生将炸彈分别丢到迎接陳如耕的官員車下，正打算離開時，發現有一輛車中居然坐着沈西林和莫燕萍。韓子生正焦急時，蘭英突然出現在他身後，蘭英惡狠狠地命令韓子生馬上離開。陳如耕順利抵達，所有人下車迎接，車輛突然爆炸，一群人沖出來開槍，雙方立即展開槍戰，場面混亂不堪。沈西林安置莫燕萍後，帶着特務委員會的人追殺剩餘殺手。蘭英不幸中槍，眼見沈西林獨自從後面追了上來。蘭英躲在一旁随時準備自盡，沒想到沈西林雖然發現了她，但卻帶人向别處追去。
韓子生惶恐不安的在家裡等待，蘭英拖着受傷的身體回來。韓子生想要帶她去醫院，被蘭英拒絕。韓子生鼓足勇氣幫蘭英挖出了子彈，蘭英痛的幾乎要暈過去。韓子生滿頭大汗，顫抖着手為蘭英縫合了傷口，蘭英欣慰韓子生為了救自己，有暈血的毛病也盡力幫自己處理了傷口。
第17集蘭英子生感情日進
韓子生把護身符放到蘭英手裡，希望能保佑她的安全。蘭英悲觀的說道自己命硬死不了，反正這個年頭死幾個人也沒什麼大不了，韓子生急忙要她閉嘴。邵老栓懷疑蘭英的身份，決定親自着手調查。武田弘一對于陳如耕在天津被刺一事，對特務委員會十分不滿。武田弘一發現案發附近的小巷裡有血迹，表明有刺客在這裡受過傷。
武田弘一問責沈西林居然沒抓到刺客，沈西林表示自己會向上級政府如實彙報。武田下令全面搜索天津所有的碼頭和藥房，一定不能放過刺客。蘭英傷口疑似感染高燒不斷，韓子生無計可施隻好冒險去抓藥。韓子生來到同志寶哥供職的一家藥店，取走了一些阿司匹林，同志警告他現在全城戒備，千萬不能洩露出去。蘭英一直喊冷，韓子生抱着她睡了一夜。影子來到天津，傳遞上級對老譚的贊美，在整個中國都處于守勢的情況下，蘭英還能刺殺陳如耕真的很不容易。影子敬重老譚，老譚不僅滲入到共産黨的後面，獲取第一手資料，還長期喝藥茶讓自己面目全非。
老譚笑道，共産黨真的很高明，影子提醒道邵老栓最近在調查老譚和蘭英的身份，老譚告訴他，知道自己真實身份的人都死了。韓子生最近每天賣給蘭英糕點和補品，蘭英害羞的說他心細。蘭英不顧受傷，堅持為韓子生準備飯菜。晚上，蘭英見到地上越來越冷，要子生到床上和自己一起睡，子生認為男女有别，還是睡到地上，蘭英默默的為他掖好被角。邵老栓總是詢問蘭英病情的行為，讓韓子生感到很不安。寶哥被吊死在藥店門前，韓子生吓得馬上去告訴邵老栓。
邵老栓質問他，是不是他前幾日去藥店給蘭英抓藥。韓子生心中一驚，強調蘭英得的隻是肺炎。邵老栓漸漸理清了思路，今日發生的一切都和老譚脫不了幹系。邵老栓在上班時間去韓子生家探訪，隻有蘭英一個人在家。邵老栓警惕的發現屋子裡并沒有藥味，也就是蘭英并沒有得肺炎，立即關心起蘭英的病情，蘭英搪塞道是肚子疼。邵老栓借口離開，在韓子生家周圍反差，真的找到了一些帶血的衣服碎片，邵老栓更加确信蘭英是槍傷。邵老栓馬上去通知老周，但是近期備嚴，老周還沒有回到天津。夜裡，老譚堵住行色匆匆的邵老栓。老譚提出可以幫助他們，雙方合作。
第18集黃少峰來者不善
老譚說道中統和軍統的天津情報系統都癱瘓了，隻有共産黨還活躍着，日本人是彼此共同的敵人，合二為一比單打獨鬥更為有利。邵老栓拒絕，自己決不允許老譚把子生卷入到暗殺裡，并且表示要帶子生離開。老譚見說服不了邵老栓起了殺機，邵老栓走了幾步後吐血身亡。
南京政府審計處處長黃少峰即将抵達天津，審查天津的資金系統，上級命沈西林接待，張金輝幸災樂禍的提醒沈西林東華洋行可能要被審查。沈西林笑道東華洋行裡有日本人的資金，南京政府不會随便動的，反而是特務委員會，上次陳如耕的事上級還沒有表态，如果這次再出事，張金輝和自己都得吃不了兜着走。沈西林舉辦了舞會招待剛剛到達的黃少峰，天津衛人心惶惶生怕被調查。黃少峰得知沈西林在日本留學過三年後，立即表示自己也在日本留過學，并試探沈西林在武漢時就跟着汪精衛但是默默無聞，但是突然一朝就成了東華洋行的經理并執掌天津特務委員會，真是讓自己望其項背。
黃少峰沒有計較天津站各科室的賬目，反而檔案科的副科長宋仕弘一直試圖接近黃少峰。宋仕弘投其所好送給黃少峰字畫，黃少峰笑道他很快就會升官了。邵老栓接連三天沒有上班，電話局上下對此猜測不已。黃少峰突然提出行動隊賬目不明，張金輝找到沈西林求助。建中拿來南京的密報，南京方面要求沈西林對黃少峰的能力等做全方面的審查，建中不解，沈西林笑道黃少峰很可能即将成為天津特務委員會的新主任。張金輝大驚，頭一個不希望黃少峰成為新主任，沈西林反倒很淡定，要建中仔細調查黃少峰，而自己隻要保住東華洋行經理這個位置則一切無虞。
沈西林邀請武田弘一和黃少峰到喜樂門跳舞，武田弘一與黃少峰聊到在日本讀書的事，武田提出有一位日本老師宣揚共産主義，黃少峰立即接過，自己最痛恨共産主義，一定要挖除這顆毒瘤。武田弘一贊道黃少峰真是帝國最忠誠的朋友，沈西林要月鳳陪黃少峰跳舞。武田弘一詢問沈西林南京方面何意，沈西林表示黃少峰很可能是天津特務委員會的新主任。建中調查出黃少峰同時兼任紀律科的職務，沈西林立即宴請黃少峰。吃過飯，沈西林帶宋仕弘和莫燕萍陪黃少峰打牌，黃少峰提及沈西林在武漢時與稽查科官員交好，沈西林笑道誰知那人居然是共産黨。沈西林對黃少峰再三提及共産黨，心生不安。
第19集沈西林終與組織取得聯系
黃少峰的到來，讓沈西林有一種無法控制全局的緊張感，黃少峰顯然對他的過去很是了解，他希望對方能盡快将底牌亮出來。黃少峰在青木公館召集特務委員會官員開會，當面指出東華洋行曾有大筆回扣的行為，更有甚者，行動隊曾收過好處，放走了一名軍統特工。張金輝對黃少峰的行為怒不可遏，沈西林提醒他，黃少峰的行為很可能是汪主席對上次陳如耕的事件耿耿于懷，并且是南京方面懷疑天津特務委員會内部有奸細。沈西林看向張金輝，張金輝立刻大怒，兩人争執起來，張金輝大叫自己盡忠為南京政府辦事，居然有人懷疑到自己頭上。沈西林聽聞京城名角來天津演出，立即叫建中邀請黃少峰前去觀看。
張金輝沉不住氣，去找武田弘一要他兌現曾經對自己升官的承諾，武田弘一推脫，命張金輝盡快找到沈西林和黃少峰的把柄。武田弘一安慰道，隻要張金輝作出成績，成為天津特務委員會主任指日可待。宋仕弘請黃少峰喝咖啡，試探黃少峰是否會長留天津。黃少峰笑而不語，收下宋仕弘賄賂後，提點道來日方長。建中在戲樓定好戲票，沈西林馬上邀請黃少峰，黃少峰欣然赴約。邵老栓已經失蹤七八天，韓子生孤立無援，感到前所未有的茫然。
韓子生聯系老周，希望能盡快得到邵老栓的消息。兩人見面，老周告知韓子生，邵老栓被淹死在護城河裡，韓子生恐懼不已。老周提醒韓子生，以後他的任務會更大，也會更艱巨，世界正在形成反法西斯聯盟，需要中國人更加努力。看出韓子生害怕，老周安慰道，中國人很快就會把日本人徹底趕出去，建立一個沒有壓迫，沒有奴役的新國家。韓子生反問有這樣的地方嗎，老周笑道，有一個叫延安的地方，象征着中國的未來。沈西林和黃少峰看戲，黃少峰突然提及方君年。沈西林笑着說，為何聊到親共分子上，黃少峰試探聽聞沈西林和方君年遺孀在一起了，不知是真心相愛還是暗度陳倉啊。
沈西林對黃少峰一而再再而三的試探動了殺機，沈西林将黃少峰帶到郊外，詢問他到底知道些什麼。黃少峰指出了沈西林是共産黨黨員，随即表明身份，自己代号“杜鵑”也是共産黨。黃少峰表示，這次是老家派自己來的，并恭喜他在天津紮下了根，但是也責怪他把賬房放走的行為太危險了。原來沈西林從一開始就是共産黨員，在武漢所有同志都犧牲後，他與黨組織斷了聯系，一個人默默潛伏在國民政府，這次是賬房傳遞消息回老家，黃少峰才得知他的身份。
沈西林歎息，斷了聯系後，無論自己活着還是死了都要背負一個漢奸的罵名，沒人知道自己曾為信仰奮鬥過。黃少峰佩服沈西林這麼多年的隐忍和堅定，并且告訴他，自己很快會調來天津幫助沈西林，但是兩人是單線聯系。武田弘一通過之前與黃少峰的會面，對黃少峰厭惡共産主義的話産生了懷疑。武田弘一立即命下屬回日本調查黃少峰的身份，結果查出了問題，武田弘一來到青木公館。
第20集黃少峰為救沈西林犧牲
武田弘一告訴沈西林，黃少峰本名黃子安，在日本留學時加入共産黨。沈西林為其辯解道，黃少峰在國民政府工作多年，可能早已脫離。武田弘一不相信人會背叛自己的信仰，決心鏟除黃少峰，并命沈西林親自去抓捕他，南京方面由自己解決。武田弘一給沈西林兩個小時的時間，并護送他前去。沈西林明白，抓捕黃少峰是武田弘一設下的圈套，對于自己武田并無完全相信，兩個小時的時間内，如果黃少峰逃跑，那麼自己也難逃一死，但是又不能出賣同志，沈西林感覺自己陷入一個危局中。沈西林以最快的速度到宋仕弘房間，打電話給黃少峰所在的萬國飯店，提醒他身份暴露。
沈西林帶着行動隊去包圍萬國飯店，得知黃少峰已經跑了，沈西林立刻下令全城搜查。武田弘一來到萬國飯店，告訴沈西林，自己的人一直在盯着黃少峰，他已經逃到了隴川别墅。沈西林立即帶領行動隊前往隴川别墅，黃少峰劫持了日本知名商人隴川一家，要求和沈西林單獨談談。武田弘一與憲兵隊包圍别墅，黃少峰将不懂中文的隴川留在室内，沈西林問黃少峰已經得到消息了為什麼不走，應該先回南京再想辦法。
黃少峰說道，自己如果走了，日本人很快會懷疑到沈西林，并表示自己沒打算活着出去。黃少峰要沈西林開槍打死自己，警告他兩個人一定要保全一個，這個人隻能是沈西林。黃少峰開槍打中沈西林的胳膊，沈西林假裝和他搶槍，黃少峰決絕的打死了自己，沈西林悲痛不已。武田弘一和張金輝都察覺出沈西林的臉色很難看，張金輝更是看出沈西林一直盯着黃少峰的屍體，感到不對。隴川向武田弘一說明了當時的場景，證實了沈西林的清白。黃少峰為掩護沈西林甘願犧牲了自己，沈西林看着他的屍體，從此自己又與黨組織失去了聯系，但是他的信念更加堅定了，為了自己也是為了這些犧牲了的兄弟們。
老周回到天津找來韓子生，韓子生表示想退出組織。老周無奈拿出了老韓留給兒子的信，本來他想等日本人離開中國再交給子生，但是現在該是韓子生和父親對話的時候了。老韓在信中說道，自己選擇了一條危險的路，但是世界上中有一種理想和信念，超越了生命，老韓選擇了共産主義的道路，希望讓每一個父母和每一個孩子都活在一個公平正義的世界。子生閱信後大哭，請求老周讓自己留下這封信。老周表示不可以，信必須燒毀，這封信寫的是老韓的選擇，如果韓子生也要選擇這條路，可以去找一個人。沈西林找到武田弘一，挑明武田還是不信任自己。
武田表示沈西林是大日本帝國忠誠的朋友，沈西林質問他知不知道自己差點喪命。武田弘一說道自己已經向南京遞交報告，請求任命沈西林為天津情報站主任。沈西林告訴武田，特務委員會内一定有奸細，黃少峰才能在兩個小時内逃離萬國飯店。武田弘一調查了青木公館的電話記錄，查出宋仕弘的辦公室在當天曾給萬國飯店打過電話。宋仕弘大呼冤枉，武田和沈西林商議後将他帶到日本憲兵隊拷問。張金輝詢問沈西林日本人帶走宋仕弘是否不合适，沈西林白了他一眼，諷刺他不滿意可以去和武田弘一要人，張金輝站在原地大笑。
第21集黃少峰為救沈西林犧牲
武田弘一告訴沈西林，黃少峰本名黃子安，在日本留學時加入共産黨。沈西林為其辯解道，黃少峰在國民政府工作多年，可能早已脫離。武田弘一不相信人會背叛自己的信仰，決心鏟除黃少峰，并命沈西林親自去抓捕他，南京方面由自己解決。武田弘一給沈西林兩個小時的時間，并護送他前去。沈西林明白，抓捕黃少峰是武田弘一設下的圈套，對于自己武田并無完全相信，兩個小時的時間内，如果黃少峰逃跑，那麼自己也難逃一死，但是又不能出賣同志，沈西林感覺自己陷入一個危局中。
沈西林以最快的速度到宋仕弘房間，打電話給黃少峰所在的萬國飯店，提醒他身份暴露。沈西林帶着行動隊去包圍萬國飯店，得知黃少峰已經跑了，沈西林立刻下令全城搜查。武田弘一來到萬國飯店，告訴沈西林，自己的人一直在盯着黃少峰，他已經逃到了隴川别墅。沈西林立即帶領行動隊前往隴川别墅，黃少峰劫持了日本知名商人隴川一家，要求和沈西林單獨談談。武田弘一與憲兵隊包圍别墅，黃少峰将不懂中文的隴川留在室内，沈西林問黃少峰已經得到消息了為什麼不走，應該先回南京再想辦法。
黃少峰說道，自己如果走了，日本人很快會懷疑到沈西林，并表示自己沒打算活着出去。黃少峰要沈西林開槍打死自己，警告他兩個人一定要保全一個，這個人隻能是沈西林。黃少峰開槍打中沈西林的胳膊，沈西林假裝和他搶槍，黃少峰決絕的打死了自己，沈西林悲痛不已。武田弘一和張金輝都察覺出沈西林的臉色很難看，張金輝更是看出沈西林一直盯着黃少峰的屍體，感到不對。隴川向武田弘一說明了當時的場景，證實了沈西林的清白。
黃少峰為掩護沈西林甘願犧牲了自己，沈西林看着他的屍體，從此自己又與黨組織失去了聯系，但是他的信念更加堅定了，為了自己也是為了這些犧牲了的兄弟們。老周回到天津找來韓子生，韓子生表示想退出組織。老周無奈拿出了老韓留給兒子的信，本來他想等日本人離開中國再交給子生，但是現在該是韓子生和父親對話的時候了。老韓在信中說道，自己選擇了一條危險的路，但是世界上中有一種理想和信念，超越了生命，老韓選擇了共産主義的道路，希望讓每一個父母和每一個孩子都活在一個公平正義的世界。子生閱信後大哭，請求老周讓自己留下這封信。
老周表示不可以，信必須燒毀，這封信寫的是老韓的選擇，如果韓子生也要選擇這條路，可以去找一個人。沈西林找
