背景
1931年“九一八事變”之後，日本不僅拒不執行“國聯”要求其從中國撤軍的決定，反而加快了部署侵略中國的計劃。在得到中國東北這塊肥肉以後，日本就想把天津變成第二個沈陽，再制造出一個“九一八事變”。
9月23日上午，一個秘密的4人會議在關東軍參謀長辦公室裡進行。剛剛策劃并執行完吞并中國東三省計劃的特務頭子土肥原賢二提出了一個方案，其核心内容是建立由日本控制、脫離中國本土的“滿蒙王族共和國”。
日本中央軍事機構根據這一方案制定了《滿洲問題處理方針綱要》，并派遣土肥原賢二到天津，秘密策劃在天津制造混亂，以方便日軍借機進入。
土肥原賢二策劃“天津事變”一事，還有一個目的，那就是挾持溥儀去東北。1931年11月初土肥原賢二由沈陽潛入天津，進行陰謀活動。
土肥原賢二做事一向缜密，不過這次事件的策劃卻走漏了風聲。實際上，從土肥原賢二一到天津，就引起了中國方面的注意。當時天津有一份《益世報》，在1931年11月3日這一天的報紙上，報道了土肥原已經于11月2日從沈陽秘密抵達了天津，而且連他居住在常盤旅館都做了詳細的說明。11月4日，該報記者又證實，土肥原确實已經到達天津數天，行蹤詭秘，很少有人知道他每天都做些什麼。
此外還分析出他此次赴津的目的，其中有一項是要把溥儀挾持到東北，并推算出他還會給天津制造一些麻煩，妨礙社會治安。鑒于這些情報，中國方面也做了相應的準備。便宜價錢雇用便衣
為了盡可能多地尋找幫手，日本人開始在中國招兵買馬。他們一共募集了大約2000多人，大多是土匪、兵痞、流氓、吸毒客等。他們以日租界為巢穴，在日本特務指使下，從日租界沖出到中國地界進行騷擾。攻擊的目标是當時地處金鋼橋附近的河北省政府、公安局及警察署所。在這些人中，很多隻是為了一天4角錢(當時的貨币)，而參加到日本人組織的便衣隊中。
據一名被中國保安隊俘獲、叫馬龍亭的便衣隊員供稱，他們從萬國公寓領取槍支，并且在日本人那裡接受訓練。“我的支隊部設在日租界馀慶裡5号。分隊分駐萬國公寓和華中公寓，槍支是在萬國公寓領的。第一分隊，領手槍20把；第二分隊領手槍25把；三隊、四隊各領手槍20把。子彈每把槍100粒。每人的飯費，一天有1元或6角、4角的不等。我總共領了5000元(當時的貨币)。各分隊領了槍後，分向中原公司、衛生池、老九章、蘆莊子去布防，以便向華界進攻，日本人在後頭拿槍督促。及至中日交界時，日本人便退回去了，拉上電網，我們進退兩難，遂被捕獲。”
另一個名叫張金海的便衣稱：自己在塘沽太古碼頭大窩夥小房子裡住。平常靠給船上卸貨度日，一天能賺兩角錢(當時的貨币)。後來有人讓他們給日本人充當便衣隊。由日本軍官每天加緊訓練，每天給大洋2角。一天下午一點多鐘時，他和另外7個人各帶手槍，登車來天津衛，要到謙德莊8号集合，探聽消息。結果從東站到東浮橋時，被保安隊抓住。激戰當日生靈塗炭天津事變的過程
1931年11月8日晚，駐天津日軍策動地痞流氓暴亂，全城鼎沸。當時是張學銘任天津市市長兼公安局長，解方将軍任天津市公安局特務總隊隊長，将軍與賈陶、孫銘久、黃冠南等四人臨危受命，保衛省市政府。其時，閘口又告急，将軍急至，告諸保安曰：“我先行，你們跟上！”戎服佩刀，一鼓而擊之。“天津事變”平息後，南京政府授予解方等四人青天白日獎章，人稱張學銘麾下“四大金剛”。發動事變的日軍頭目土肥原歎曰：“想不到學生（指解方）打老師這麼狠。”
激戰當日
8日晚，在日軍炮火的掩護下，便衣隊由海光寺等地沖出，分數路襲擊中國的警察機構、天津市政府及河北省政府。
同時，日租界軍警憲兵也全體出動，在租界邊沿武裝掩護便衣隊的進攻，并占領了一個中國警察所。
一時間，城内交通斷絕，商鋪閉門，大批難民流離失所，許多無辜民衆在混亂中緻死。
現任天津市文史研究館館員的楊大辛先生那一年剛6歲。他回憶說：“1931年11月的那幾天，日本人的炮彈就在我家的房子上面飛來飛去，我當時十分害怕，也不知道是怎麼回事。後來才知道就是日本人組織的一群漢奸在襲擊天津警察和保安隊。”
中國方面事先得到情報，做了戒備，暴亂遭到了當時由東北軍組成的天津保安隊的痛擊。
從日租界沖出的便衣隊多人被擊斃，有的被俘獲。一區六所的争奪戰尤為激烈，雙方均傷亡多人。一區六所先被便衣隊攻占，保安隊擊退便衣隊，又把它奪回來，接着又被大批沖來的便衣隊搶占。戰鬥至深夜11時30分，便衣隊企圖襲擊閘口電話局。閘口附近的一區一所被猛沖上來的便衣隊所占據，其他各處雖有便衣隊猛烈進攻，均被保安隊擊退。保安隊擊斃暴亂分子60馀人，捕獲300多人，斬首和槍決了40多人。便衣隊失敗後逃回日租界。
溥儀被挾
在這期間，土肥原賢二也加緊了對清遜帝溥儀的遊說。1931年10月的一個夜晚，土肥原闖進了溥儀在天津的居所——靜園。
遊說溥儀
土肥原表現出前所未有的溫和恭順，對溥儀說：張學良把“滿洲”鬧得民不聊生，日本人的權益和生命财産得不到任何保證，日本因此而出兵。土肥原緊緊抓住溥儀朝思暮想重當清帝的心理，接着說：關東軍絕無領土野心，誠心誠意地要幫助“滿洲”人民建立自己的新國家，國不能無主，你不要錯過這個機會，盡快回到祖先的發祥地領導這個國家。
溥儀當即表示同意。但由于日本軍部和内閣對于起用溥儀及時機問題的認識仍未統一，為此溥儀身邊的遺老遺少發生了争執，使得溥儀也陷入了混亂，猶豫不定。土肥原見狀，便指使手下的特務采取流氓手段進行恫吓。溥儀一會兒收到陌生人送到家門口的炸彈，一會兒收到措辭恐怖的黑信，一會兒接到威脅電話，還發現一些身藏短刀的人在附近轉悠，弄得膽小的溥儀心驚肉跳、坐卧不甯。
挾持出津
11月8日動亂爆發當日，日租界和附近的中國管區宣布戒嚴。日軍的裝甲車以“保護”的名義開到了“靜園”門口。當天晚上，溥儀終于按照土肥原的精心安排潛出家門，經舟車輾轉秘密到達旅順。婉容皇後也被女諜金璧輝誘騙到長春。
結果
天津保安隊不敗而敗
雖然中國軍隊鎮壓了便衣隊暴亂，但日本卻以“危及日租界僑民生命安全”為借口，要求中國保安隊從日租界邊界線撤退300米，否則日本将采取自由行動。15日，東北軍當局在與日方談判時妥協，答應了日本人的無理要求。但是日本人仍用大炮轟擊了河北省市政府和警察局。
第一次暴亂被擊潰後，日本侵略者于11月26日再次組織暴亂。便衣隊事先潛出日租界，進入天津市區。當晚，日租界電燈熄滅，日軍用大炮轟擊省市政府以及警察局、電話局，以掩護便衣隊進犯。結果，天津保安隊又一次擊垮了便衣隊。
日本人見其企圖破滅，惱羞至極，再次尋找借口，提出中國軍隊退出天津、天津民衆不能有反日行為等無理要求，同時又向天津增兵，以武力進行恫吓。國民政府竟接受了日方的無理要求，于11月29日命令主要由東北軍組成的保安隊撤退到今天的河北區一帶。
将士們在一片哭泣聲中撤離了自己的防線，旁觀的群衆都是垂淚相送。12月1日起，日租界内部分街道電燈開放，日本商人懸挂日本國旗，慶祝勝利，還強迫中國居民也要懸挂日本國旗，否則就要有牢獄之苦。天津保安隊的不敗而敗和日本侵略軍的不勝而勝形成了鮮明的對比。而在這次抵抗侵略的戰鬥中表現突出的幾位中國軍人，都被調離天津。
日本人不勝而勝
日本人雖然暴動失敗，卻實現了秘密将溥儀帶出天津的計劃，也成功地迫使中國軍隊撤出天津。此後，日本人又策劃了“察東事件”、“河北事件”、“張北事件”等一連串的陰謀事件。直至提出“華北自治”和“七七盧溝橋事變”，一步步實現其侵略中國的野心。
