事件脈絡
2013年7月
2013年7月23日下午消息 對于市場有傳聞稱阿裡巴巴集團已經聘請高盛作為上市保薦人,并向港交所遞交上市申請,阿裡巴巴發言人今日回應指,集團還沒有作出聘請投資銀行的決定,上市時間和上市地點也均未确定。
2013年9月
據香港《南華早報》網站2013年9月2日晚間報道,香港證監會已召開董事局會議,商讨阿裡巴巴上市的問題。
2013年9月10日阿裡巴巴集團董事局主席馬雲以内部郵件形式正式公布了阿裡巴巴集團的合夥人制度。根據《香港經濟日報》的報道,合夥人制度就是阿裡集團随後向港交所提出的上市建議。該制度将允許包括馬雲在内的合夥人在上市後提名半數以上的董事,以保證對公司的控制權。
2013年10月
因馬雲的“合夥人制度”而備受關注的阿裡巴巴赴港上市一事畫上了句号。2013年10月10日,阿裡CEO陸兆禧對外表示,“我們決定不選擇在香港上市。”這是阿裡巴巴集團首次就IPO相關事宜作出公開表态。
2014年3月
2014年3月16日阿裡巴巴集團宣布,已經啟動該公司的美國上市事宜。
2014年5月
北京時間2014年5月7日淩晨,阿裡巴巴集團向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開招股)招股書,融資規模預計150億美元以上。
2014年6月
2014年6月16日阿裡巴巴向SEC更新了招股說明書,首次公開“阿裡巴巴合夥人”名單,以及2014财年整體業績。合夥人團隊由馬雲、蔡崇信、陸兆禧、彭蕾等27人組成。
北京時間27日淩晨,阿裡巴巴集團向美國證監會遞交招股書增補文件。文件顯示,阿裡巴巴決定在紐約證券交易所挂牌上市,股票代碼“BABA”。
2014年9月
2014年09月06日,阿裡巴巴集團終于向美國證券交易委員會(SEC)提交更新後的招股文件稱,集團将以每股美國存托憑證60美元到66美元的價格挂牌上市,這将創下美國市場上有史以來按市值計算的最大IPO交易。
招股書文件顯示,阿裡巴巴集團将通過IPO交易籌集243億美元資金。按定價區間的中值計算,其市值将為1550億美元左右。據數據提供商Dealogic統計的數據顯示,這将令其成為按估值計算的最大規模IPO交易,令維薩、通用汽車、Facebook以及多家大型中國上市公司相形見绌。
2014年9月19日,阿裡巴巴集團周四将其IPO(首次公開招股)價格确定為每股68美元,也就是此前定價區間的上限,這項交易将創下全球範圍内規模最大的IPO交易之一。阿裡巴巴集團今晚正式在紐交所挂牌交易,股票代碼BABA。
2014年9月20日,阿裡巴巴在美國紐約證券交易所挂牌上市,首日報收于93.89美元,較發行價上漲38.07%,以收盤價計算,其市值破2300億美元。從50萬元人民币初創到上市市值達到2300億美元左右,阿裡巴巴用了15年。
上市影響
2014年9月19日,阿裡巴巴在紐交所成功上市,首日股價較開盤價大漲38.07%,收于93.89美元,市值2,314.4億美金, 在承銷商超額配售的情況下按照發行價68美元計算最高融資250億美元,成為紐交所曆史上最大規模的IPO,阿裡的市值也超過Facebook,一躍成為僅次于谷歌的全球第二大互聯網公司。



















