介紹
注冊财務策劃師（RegisteredFinancialPlanner，簡稱RFP）是由英國國際财務策劃師公會(INTERNATIONALASSOCIATIONOFREGISTEREDFINANCIALPLANNERS，簡稱IARFP)于1984年推出的，并在全球範圍内獲得廣泛認可的專業的國際理财師專業資格。
其職業特點就是通過科學公正的财務分析程序來對公司或個人的财務計劃、投資策略等進行合理規劃與管理，有效規避投資和經營風險，實現資産的保值與增值的專業人才。是指運用豐富的專業知識和技能，通過咨詢、策劃，制定一套符合個人特征的财務策劃方案，不斷調整客戶存款、股票、債券、基金、保險、動産、不動産等各種金融産品組成的投資組合，設計合理的稅務及遺産計劃，保證其财務獨立和金融安全，滿足客戶長期的财務目标和生活目标的專業人才。
傳統财務工作意味着記賬和會計報表，而财務策劃則意味着轉型，離開會計報表和審計，進入企業資本運作，新項目風險收益的投資分析，企業融資、上市，利潤調整、資本優化、稅務籌劃的新領域，一個以先期決策（策劃）代替後期繁瑣記賬的領域。
注冊财務策劃師RFP專業名銜始用于1984年，起始于20世紀80年代歐美金融界，從那時起，在IARFP一直被尊譽為專業财務策劃與水平的标志。RFP執業資格給其擁有者提供了一個與來自财務策劃業廣闊範圍内的專業人士互相交流機會，同時也意味着獲得了享有崇高聲望的專業資格。
财務策劃，代表着國際金融領域最新發展方向的新興學科，正如其他大多數學科在發展初期一樣，許多有着不同背景與眼光的人都被吸引到“财務策劃”這個領域。
目前，具備國際财務策劃專業水準的人才，已被列為國家緊缺人才培訓工程，可見該職業是“全球第一黃金職業”。
IARFP——世界上領先的專業财務策劃師團體，國際上海外學員最多，學員規模發展最快的财務策劃師組織，是财務策劃實務的專家團體。
注冊财務策劃師（RFP）課程培訓
認證資格
RFP屬于IARFP的正式會員。申請人必須具備以下六項條件，經IARFP國際标準委員會直接認證和注冊，可獲頒RFP（RegisteredFinancialPlanner，“注冊财務策劃師”）全球唯一法定的英文版以及IARFP中國理事會頒發RFP中文版的資格證書：
1、具有大專以上學曆；
2、參加由IARFP中國中心認可的培訓機構提供的RFP課程，順利完成全部128課時的專業培訓；
3、參加由IARFP國際标準委員會指定、IARFP中國中心主辦的RFP資格考試，考試成績合格；
4、具有保險、基金、證券、投資、銀行、會計、律師、房地産及其他理财相關行業兩年以上的工作經驗；
5、通過iaRFP中國中心向IARFP國際标準委員會統一遞交申請；
6、繳納認證申請費及會員年費。
培訓對象
⊙銀行個人金融部的客戶經理、理财經理、培訓經理和管理人員；
⊙保險公司的高級業務員、營業部經理、營業部管理人員、培訓講師、培訓經理；
⊙證券公司的投資理财顧問和客戶經理；
⊙基金公司的銷售經理、客戶服務人員；
⊙投資中介公司、咨詢公司及經紀公司的專業人員；
⊙提供第三方理财、理财咨詢的其他專業人員；
⊙會計、法律、房地産等金融理财相關行業的專業人員；
課程内容
⊙8大課程模塊：基礎理論、基本能力、保險理财、銀行理财、投資理财、綜合理财、職業素質、工作技能。
⊙10類理财基礎理論：金融學、經濟學、投資學、财務管理、風險管理、職業生涯管理、員工福利、法律、房地産、商業銀行。
⊙15項專業規劃能力：人生規劃、職業規劃、婚姻規劃、子女養育規劃、退休規劃、遺産規劃、儲蓄規劃、融資規劃、消費規劃、教育規劃、居住規劃、投資規劃、保險規劃、稅收規劃、全方位理财規劃。
⊙多項職業素質訓練：職業發展、商務禮儀、時間管理、思維技巧、溝通表達能力等。
⊙更多工作技能學習：市場營銷、客戶服務、團隊管理、項目管理、商用法律等。
參照标準
國際标準：ISO22222：2005，MOD《Personalfinancialplanning——Requirementsforpersonalfinancialplanners》
國家标準：GB/T23697-2009《個人理财：理财規劃師的要求》
美國注冊财務策劃師學會中國中心：CDC-010/2010：《注冊财務策劃師的要求（個人理财）》
課程簡介
模塊1：财務策劃概論目的是幫助學員熟悉财務策劃學習工具和方法，掌握财務分析和決策所需的基本理論和工具，明确“财富自由”的象征與金領職業規劃。
模塊2：保險策劃目的是幫助學員掌握保險策劃的應用性理論和實務工具。
模塊3：投資策劃目的是加深學員對投資領域的理解和提高學員的投資分析能力和素養。
模塊4：融資策劃目的是給予學員更開闊的融資視野，審視自身企業所處環境和融資空間，并相應制定切實有效的融資策略。
模塊5：稅務策劃目的是幫助學員掌握稅務策劃的原理與過程，了解最新稅務籌劃的方法與空間，培養非财務因素的稅務策劃意識。
模塊6：财務策劃實務目的是給到學員更實用的财務策劃管理工具與方案書制作精要，掌握專業的咨信來源與客戶溝通能力。
英文介紹
Thisisthefirstlevelofprofessionalmembershipofferedtoindividualswhohavenotyetcompletedthefullexaminationstructurebutpossesstherelevantprofessionalworkexperience.AFullmemberoftheInternationalAssociationofRegisteredFinancialPlannershasthelevelofcompetencyconsiderednecessarytocompletethefinalFinancialPlanningofabusiness.TheywillhavetheabilitytointerpretFinancialPlanning,whichwillassistindaytodaymanagementdecisions.AFullMembermayusethedesignatorylettersIRFP.
A1财務策劃概論（含金融市場與公司理财）FinancialPlanning
A2投資策劃InvestmentPlanning
A3融資策劃ProjectFinancing
A4稅務策劃TaxPlanning
A5國際财務管理與風險控制WealthManagementandRiskManagement
A6财務策劃實務（含财務分析與預算管理）BestPracticeforFinancialPlanners
