簡介
很多年以前就有公司提出了雲計算的理念，隻是由于互聯網技術和帶寬日新月異的發展，雲計算這一兩年迅速升溫，很多軟硬件廠商已從最初的質疑、彷徨，到如今開始堅定不移地發展自己的雲計算戰略。雲計算被視為将用戶從桌面推向互聯網的一步關鍵棋，是IT産業的第三次變革，其與物聯網一道将給人們帶來工作方式和商業模式的根本性改變，對IT産業産生深遠影響，并可能會徹底改變目前IT産業格局，改變許許多多公司未來的命運。
産業細分市場
雖然雲計算的概念産生的時間還不長，雲計算的應用也還剛剛起步，走向成熟仍需時日，但是在衆多業務領導廠商的推動之下，雲計算已經體現出了旺盛的活力，基于雲計算的應用日益增多并流行起來。以互聯網為核心的分布式計算技術和軟件即服務的業務模式是雲計算的産生的重要基礎和前提，而後也成為雲計算的關鍵技術和組成部分。目前，A股市場上雲計算的股票大概有十幾隻。這些企業覆蓋了整個雲計算産業鍊，包含雲計算軟硬件提供商、雲計算系統集成商、雲計算的硬件設備提供商、雲計算應用服務提供商及延伸産業，在雲計算産業鍊中有自己明确的定位和戰略方向。雲計算概念受益行業分類如下：
軟硬件提供商
雲計算的實現依賴于能夠實現虛拟化、自動負載平衡、随需應變的軟硬件平台，在這一領域的提供商主要是傳統上領先的軟硬件生産商。這部分公司的産品主要特點是靈活和穩定兼備的集群方案，以及标準化、廉價的硬件産品。
相關個股：浪潮信息、方正科技、長城電腦、中興通訊等。
浪潮信息（000977）
公司主營業務為計算機及軟件、電子産品及其他通信設備、商業機具、電子工業用控制設備、空調數控裝置、電子計時器、電控玩具、教學用具的開發、生産、銷售；技術信息服務、計算機租賃業務等。公司控股股東浪潮集團與微軟簽署了全球戰略合作夥伴備忘錄，雙方将建立全球戰略合作夥伴關系，在應用軟件、解決方案和IT服務、服務器OEM、管理培訓與交流項目，軟件正版化等方面進行全面合作。
方正科技(600601)
公司主營“方正”品牌系列的電腦産品（PC）和外部設備等産品的研發、生産、銷售、服務業務。方正科技正朝完整解決方案提供商和專業雲平台服務商轉型。在雲計算時代，傳統用戶也在轉型，例如傳統報社就在向數字化轉型。針對這種需求，方正IT可以提供解決方案，包括平台搭建、應用系統開發、數據庫搭建等全方位服務。
長城電腦(000066)
公司主營電腦業務，為進入雲計算的基礎設施領域，長城電腦（000066）将與EMC電腦系統（遠東）有限公司（即易安信遠東公司）、易通科技簽訂非約束性備忘錄及相關的非約束性條款清單。簽訂備忘錄有助于結合三方各方優勢資源，有助于長城電腦在行業新興階段盡快實現市場布局。
中興通訊(000063)
中興通訊的産品涵蓋無線、核心網、接入承載、業務、終端産品等五大産品領域。在雲計算時代涉及雲網絡通訊、雲終端，其雲計算戰略是目前戰略的延續和擴展。
集成商
雲計算系統集成商主要幫助用戶搭建雲計算的軟硬件平台，尤其是企業私有雲。這部分公司普遍具有強大的研發能力和足夠的技術團隊，以及靈活可複制性的産品。
相關個股：中國軟件、東華軟件、浪潮軟件、華勝天成、衛士通等
雲計算産業鍊的發展環環相扣，如同一個金字塔模型，從目前國内市場來看，不同企業在金字塔的不同級别均有動作，例如處于提供計算、存儲、帶寬等按需的雲計算基礎設施服務的計算機行業個股，必然會是雲計算概念的受益者，而目前計算機行業競争激烈，以前IT行業一直在遵循摩爾定律，不斷的追求更高的CPU計算性能，現在的網絡環境已經比較好，可以利用網絡将計算能力合理的調度分配，而不需要将提高計算力的期望僅僅寄托在單節點的性能上。雲計算改變了IT行業的發展軌迹，相關上市公司如果抓住雲計算産業推廣及建設這個發展機遇，即可以利用機會，提升公司産品結構，增強持續盈利能力。
中國軟件（600536）
公司主營軟件與信息産品開發、行業應用及系統集成服務、歐美及日本地區的軟件外包業務，産品覆蓋系統軟件、支撐軟件和行業應用軟件三大領域。外包行業将是未來幾年公司成長性最好的業務。公司控股子公司中軟國際收購和勤環球資源公司(簡稱HGR)100%股權。HGR公司旗下多個業務實體主要從事軟件外包業務，公司還是A股唯一一家有LINUX操作系統與辦公軟件的企業。
東華軟件（002065）
公司以應用軟件開發、計算機信息系統集成及信息技術服務為主要業務，已取得計算機信息系統集成壹級資質、涉及國家秘密的計算機信息系統集成甲級資質、CMMI五級資質，這三項資質是軟件行業内衡量一個企業綜合實力的最基本、也是最重要的資質。
浪潮軟件（600756）
公司主營業務是通信及計算機軟硬件技術開發、生産、銷售，作為我國領先的電子政務解決方案提供商，公司在電子政務領域一直處于領跑者地位，由于公司在軟件領域表現不俗，吸引了國際巨頭微軟公司與其結成全球戰略夥伴，公司未來發展空間将進一步拓展。
華勝天成（600410）
公司主營為通訊軟件系統集成業務及IT專業服務，在電信、金融和郵政行業的系統集成業務上形成了較強的競争能力。2008年全年公司累計簽訂合同33.56億元。商務智能解決方案領域，公司目前已開發出TS Miner等一系列以完全自主知識産權的數據分析和挖掘工具軟件，并成功應用于中國電信、中國移動、中國網通等多個大型的數據倉庫實施項目。
衛士通（002268）
公司主營業務為面向民用市場的信息安全産品和系統的研發、生産、銷售，安全集成和安全服務，今年上半年公司認證、授權與加密産品獲得了較快發展。特定敏感行業的設備更換、電子政務建設的加速、國家信任體系的建設都起了推動作用,同比增長70%以上,其中主機類加密設備在金融與電力行業有明顯增長。
提供商
雲計算服務提供商主要為企業和個人用戶提供計算和存儲資源，以及為應用開發者提供開發平台。這部分是雲計算的核心領域之一，今後絕大多數的計算處理以及應用開發都将在這些服務中展開。
相關個股： 鵬博士、網宿科技、神州泰嶽等
鵬博士(600804)
公司主營業務應用軟件開發和銷售；教育軟件及網絡系統集成工程。在安防監控領域，公司圍繞以自主開發産品和獨家代理産品為核心的産品體系的建設、銷售和運營服務，重點建設了"平安北京"城市安防監控網絡系統項目公司，未來安防監控領域有望得到繼續快速發展，并成為公司的亮點。公司在雲計算運營、數據中心、雲安全領域有積累和潛力。
網宿科技(300017)
公司是國内領先的互聯網業務平台服務提供商，主要向客戶提供内容分發與加速、服務器托管、服務器租用等互聯網業務平台解決方案，是國内最早開展IDC和CDN業務的廠商之一。
神州泰嶽(300002)
公司緻力于用信息技術手段提高推動行業發展和社會進步，立足于運維管理、移動互聯網平台支撐、互聯網應用領域。在運維管理領域，神州泰嶽為電信、金融、能源等行業的大中型企業和政府部門提供運維管理的整體解決方案，包括軟件産品開發和技術服務；在移動互聯網平台支撐領域，神州泰嶽提供互聯網平台的開發及運營支撐服務，為中國移動的飛信、農網做全面支撐；在互聯網應用領域，神州泰嶽着力于打造飛信、農網平台上的垂直應用，積極拓展包括電子商務在内的互聯網業務。
軟件開發商
即SaaS應用服務提供商，包括傳統軟件廠商以及新興的在線CRM 解決方案提供商等。
相關個股：用友軟件、生意寶、焦點科技等
用友軟件(600588)
2011年用友将優化公司經營結構，加快投資業務，提高整體經營效益，加大重點行業服務業務，海外業務拓展，發展南昌、三亞基地對應的産業，并首先收購兼并。同時公司将轉向雲計算戰略、實施用友雲戰略，推進“用友軟件+用友雲服務”框架落地。
生意寶(002095)
公司專業從事互聯網信息服務、電子商務和企業應用軟件開發的高科技企業，是國内最大的垂直專業網站開發運營商，國内專業B2B電子商務标志性企業。
焦點科技(002315)
公司主營業務為綜合型第三方BZB電子商務平台，專注服務于全球貿易領域。表示一直對“雲計算”的概念保持着關注，會在今後具備基本條件時予以認真研究。
發展前景
當前，中國雲計算産業尚處于導入和準備階段，處于大規模爆發的前夜。随着政府以及IT廠商的積極推動，中國雲計算産業生态鍊的構建正在進行中。在政府的監管下，雲計算服務提供商與軟硬件、網絡基礎設施服務商以及雲計算運維、集成服務商、終端設備廠商等一同構成雲計算的産業生态鍊，為政府、企業和個人用戶提供服務。
雲計算市場将保持高速增長态勢。一方面，中國擁有世界上數量最多的中小企業，對于這些處在成長期的中小企業而言，自己投資建立數據中心的投資回報率較低，并且很難與業務的快速成長匹配，而雲計算的租用模式正好為這些中小企業提供了合适的解決方案；另一方面，衆多的服務器、存儲硬件廠商以及軟件與服務廠商都希望通過雲計算平台将自己的産品與解決方案推廣到政府和企業用戶中，以便未來能獲得更多的市場機會。随着雲計算生态鍊構建的逐步成熟，相關産業鍊主體将努力在這一輪IT浪潮中尋找自身的優勢位置，加速自身業務優化升級，助推整體IT産業的跨越式增長。
很顯然全球各IT巨頭争相進入雲計算領域背後是未來天文數字般的市場規模，以及由此帶來的無比璀璨的發展前景，國内相關上市公司必然在雲計算迅猛發展的過程中受益匪淺。
操作策略及炒作風險
對比美股中雲計算概念股的走勢來講，雲計算概念股炒作中率先受益的是虛拟技術提供商和細分行業龍頭，重點關注雲計算概念龍頭如浪潮信息、華勝天成、浪潮軟件、衛士通等，其餘個股也可酌情參與，一般雲計算概念很少被關注，而每當出關于信息技術的政策的時候會被市場關注，炒作的力度跟市場的強弱息息相關，建議密切關注龍頭個股的表現，一旦炒作過程中龍頭股高處回落，基本炒作就接近尾聲。
而從雲計算概念的炒作風險來看，國家的技術标準還沒有出台，技術上的選擇存在一定的風險；雲計算産業鍊的培育成長的時間還存在不确定性。從長期來看，雲計算肯定會具有較大發展前景，但是就短期來看，仍然有很長的一段路要走，蛋糕能否吃到口，尚未可知，而且即便相關上市公司具有雲計算概念，但是最終會分得多大的蛋糕，目前很難判斷。應謹防炒作中形成大的泡沫，使得相關個股遠離該股價值。
概念
據最新私募人士爆料，windows azure供有雲服務的新版網站完成上線并于22日在上海舉行新聞發布會，微軟全球CEO巴爾默将出席。是目标是，這意味着微軟雲服務落地中國，雲計算或再掀熱潮。
美國國防部對外發布雲計算戰略，該戰略将使國防部現有的網絡應用從重複、累贅、成本高昂的狀态轉變到一種最終狀态，該狀态的目的是要創建一種更迅捷、更安全、效費比更高的服務環境，以對不斷變化着的任務需求進行快速響應。
國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議，研究部署進一步鼓勵軟件産業和集成電路産業發展的政策措施。大同證券首席策略分析師胡曉輝：軟件和集成電路都屬于新一代信息技術産業，而新一代信息技術在七大戰略性新興産業中排名首位，将會是相當長一段時期内政府着力支持的行業，前景看好。其中，集成電路産業其實是整個信息技術的基礎，該産業的相關度很高；而在軟件産業裡，雲計算由于關系到信息技術的安全尤其受到各方關注，因此投資者可以關注一下沾上雲計算概念的股票。概念股有三安光電、同方股份、聯創光電、士蘭微、廈門信達等。
雲計算是未來新一代信息技術變革、IT應用方式變革的重要支柱，已經成為當前信息技術産業發展和應用創新的熱點。為加快推動我國雲計算産業發展，國務院出台了《關于加快培育和發展戰略性新興産業的決定》、《“十二五”國家戰略性新興産業發展規劃》，工信部、發改委聯合發布了《關于做好雲計算服務創新發展試點示範工作的通知》，提出将加快促進我國雲計算服務創新和應用示範。一系列的規劃、政策持續利好，6概念股受益匪淺。
相關個股
數字政通：戰略布局智能交通，持續受益大城管發展。
東軟集團：軟件及系統集成業務穩健增長。
鵬博士：通過收購長寬另外50%股權議案，期待并購成效顯現。
網宿科技：毛利率持續提升，新技術産品貯備超預期。
中興通訊：深化與西班牙跨國運營商合作，西班牙有望成歐洲市場橋頭堡。
用友軟件：龍頭業績短暫蟄伏，資産負債表亟待改善。
美亞柏科：電子數據取證龍頭，雲計算帶來模式升級。
