簡介
優酷網是中國領先的視頻分享網站,是中國網絡視頻行業的第一品牌。優酷網以“快者為王”為産品理念,注重用戶體驗,不斷完善服務策略,其卓爾不群的“快速播放,快速發布,快速搜索”的産品特性,充分滿足用戶日益增長的多元化互動需求,使之成為中國視頻網站中的領軍勢力。優酷網現已成為互聯網拍客聚集的陣營。美國東部時間2010年12月8日,優酷網成功在紐約證券交易所正式挂牌上市。
土豆網是中國的一家大型視頻分享網站,用戶可以在該網站上傳、觀看、分享與下載視頻短片。土豆網于2005年4月15日正式上線,截至2007年9月,該站每日提供的視頻有5,500萬之多。創始人為福建人王微。2011年8月17日晚上9點45分,土豆網在美國納斯達克上市,股票代碼為“TUDO”。2011年10月18日,視頻網站樂視網及土豆網聯合宣布成立合資公司進行版權采購和分銷,并共同籌建視頻合作平台。
背景
直到上個月,土豆和優酷還在因為《康熙來了》盜播之事大打出手;就在事發當天的3月12日下午,土豆還在忙着張羅獨家劇《媳婦是怎樣煉成的》發布會。重磅消息不期而至,優酷和土豆宣布合并。
業内最早關于優酷和土豆合并的消息,可以追溯到2008年金融危機前後。在被斥為嚴重燒錢的視頻網站相繼倒下時,有消息傳出資本層面有意撮合兩家合并,傳聞以古永锵出面否認而告終。
再一次傳出優酷有意并購土豆的消息,是優酷上市後。當時土豆上市遇阻,資本環境開始進入低迷,在優酷的一次财報溝通會上,優酷CEO古永锵被問及此問題時打起太極,給外界留出想象空間。
不過似乎土豆一直在尋求一個收購的上家,據王冉透露土豆之前一直與百度、騰訊等接觸,謀求合并。而另據消息人士透露,優酷也在尋求一家收購對象,甚至曾經與奇藝進行過洽談,但最終因價格未談攏而作罷。
并購
優酷和土豆将以100%換股的方式合并,合并後新公司命名優酷土豆股份有限公司(Youku Tudou Inc.)
土豆所有已發行和流通中的A類和B類普通股将退市,每股兌換成7.177股優酷A類普通股;土豆的美國存托憑證将退市并兌換成1.595股優酷ADS。
合并後,優酷股東及美國存托憑證持有者将擁有新公司約71.5%的股份,土豆股東及美國存托憑證持有者将擁有約28.5%股份。
優酷美國存托憑證繼續在紐交所交易,代碼YOKU
屬于同一個公司,但是仍然保持獨立的網站、品牌和銷售團隊,優酷和土豆将銷售不同的廣告解決方案。
本次合并預計在2012年第三季度完成。
進程
1、2009年到2011年優酷土豆多次接觸洽談,但未達成意向。
這期間,2010年12月8日,優酷美國紐交所上市,而土豆則在提交IPO申請9個月後,曆經波折也于2011年8月17日,在美國納斯達克上市。
2、2012年2月雙方重啟談判。
當月15日,優酷董事會召開會議,評估該并購交易;2月16日,雙方就換股合并展開第一次正式談判;2月24日,優酷與土豆管理層和部分董事在香港開會讨論,确定土豆流通股将可交換優酷攤薄總股本的28.5%;2月28日,酷法律顧問向土豆發送初步合并協議草案;3月10日,雙方簽署合并協議。
3、2012年3月12日優酷和土豆發布聯合聲明,宣布合并協議生效。也就在這一天,優酷土豆合并正式被外界所知曉。
4、2012年3月,合并安撫期
3月13日,土豆網CEO王微訪問優酷北京總部,随後,優酷CEO古永锵飛往上海,訪問土豆網上海總部。
3月14日,古永锵和王微聯合向土豆網員工發郵件,宣稱不裁員;3月16日,優酷土豆高管聯合在北京召開閉門會議,商讨整合事宜。
3月22日,優酷宣布,具體的整合策略是先人後事,以“開放、包容、合作、尊重”8個字為整合的核心思想。
4、2012年4月19日優酷和土豆賬号實現互通,任一家賬号均可通用。
5、2012年7月,雙方高層人士調整
7月2日,優酷公司原CFO兼高級副總裁劉德樂晉升為總裁,原高級财務副總裁徐舸接任優酷CFO兼高級副總裁。
7月10日,土豆網确認,COO王祥芸離職,這也是優土合并後首位高管流失。随後,土豆也陸續出現一些人員離職,而優酷内部也在進行人事調整。
6、2012年7月17日下午4點30分,優酷向美國證監會(SEC)提交的關于FormF-4的登記說明開始生效。
7、2012年8月,SEC批準了優酷土豆的合并協議,優酷土豆雙方廣告系統打通。
8、2012年8月20日,在香港召開年度股東大會,就優酷并購土豆案進行最後的投票表決。



















